- 武田薬品は、このたび、デング熱ワクチンQDENGAの7年間の臨床第3相試験（TIDES試験）を終了し、デング熱ワクチンの持続的な予防効果と良好な安全性プロファイルを確認しました。
- 世界保健機関（WHO）がQDENGAを認定ワクチンに加えたことは、QDENGAがデング熱に対する世界的な公衆衛生の取り組みに適していることを強調するものである。
- ジェネリック医薬品との競合や新製品開発のなかでの業績下方修正ガイダンスが、タケダの長期的な成長シナリオにどのような影響を与えるかを評価する。
AIが医療を変えようとしている。これらの32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。そして最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
武田薬品投資物語
武田薬品の株主になるには、VYVANSEのような成熟した製品からの収益減少を、新薬の上市と革新的なパイプライン資産で相殺する能力への信頼が必要だ。QDENGAの長期臨床試験が完了したことは、ポートフォリオの拡大が進展したことを示すものだが、業績ガイダンスが下方修正されたことで、ジェネリック医薬品との競合が依然として短期的な主要リスクとなっており、今回のニュースはその当面の見通しを大きく変えるものではない。
QDENGAのデータと並んで、武田薬品が最近FDAから承認されたHYQVIAのHyHubデバイスは、患者の利便性を向上させ、さらなる成長を促進するための努力の証である。これらの製品強化は有益ではあるが、ジェネリック医薬品の侵食を相殺するという広範な課題に比べれば、短期的な収益軌道を大きく変えることはないと予想される。
しかし、新製品の上市が希望をもたらすと同時に、VYVANSEの予想以上の落ち込みは、ジェネリック医薬品による逆風が依然として驚きをもたらす可能性があることを証明しており、投資家は注意する必要がある。
武田薬品工業の見通しでは、2028年までに売上高4兆6,965億円、利益3,395億円を見込んでいる。この見通しは、年間1.6%の売上成長と、現在の1,369億円から2,026億円の利益増加を前提としている。
武田薬品工業の予想フェアバリューは4906円であり、現在の株価から17%のアップサイドである。
その他の視点
Simply Wall St コミュニティのメンバーは、武田薬品工業のフェアバリューを 4906 円から 12767 円の間で 2 つ提示している。業績予想の急落は、武田薬品の見通しに関する意見が大きく分かれる理由を浮き彫りにしています。
武田薬品工業の他の2つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の3倍以上の価値があるのか？
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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