JFEホールディングス（東証：5411）の配当落ちまであと3日

JFEホールディングス(東証:5411) の配当金目当ての買いを期待している読者は、まもなく配当落ち日を迎えるので、すぐに行動を起こす必要がある。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、基準日前に株式の取引が決済されている必要があるからだ。 したがって、9月27日以降に株式を購入したJFEホールディングスの投資家は、12月4日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当は1株当たり50円で、110円だった昨年に次ぐ配当となる。 過去1年分の支払い額を計算すると、現在の株価1936.50円に対して、JFEホールディングスの配当利回りは5.7%となる。 配当金目当てでこの事業を購入するのであれば、JFEホールディングスの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 配当が利益でカバーされているか、配当が伸びているかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 そのため、JFEホールディングスが利益の38％という控えめな配当をしているのは良いことだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常利益よりも重要である。 ありがたいことに、JFEホールディングスの配当はフリー・キャッシュ・フローの33%に過ぎず、配当性向としては十分な水準である。

JFEホールディングスの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

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収益と配当は伸びているか？

収益が横ばいの銘柄は、依然として魅力的な配当支払企業となり得るが、配当の持続性に関しては、より保守的なアプローチをとり、安全マージンを大きく取ることが重要である。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 JFEホールディングスの過去5年間の収益が横ばいであることに、私たちが過度の期待を抱いていないのはそのためだ。 確かに減益になるよりはマシだが、長期的に見れば、優良配当銘柄はいずれも1株当たり利益を有意義に成長させている。

また、JFEホールディングスが過去1年間に相当数の新株を発行したことも指摘しておきたい。 企業が新株を発行し続けると、1株当たりの配当金を増やすのは難しい。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 JFEホールディングスの過去10年間の平均配当成長率は年11％である。

結論

配当の観点から、投資家はJFEホールディングスを買うべきか避けるべきか？ 我々がチェックした10年間で、一株当たり利益が事実上横ばいであることは素晴らしいことではないが、少なくとも配当性向は低く保守的である。 総合的に考えると、配当の観点からJFEホールディングスに特に熱狂しているわけではない。

JFEホールディングスの配当は魅力的だが、この銘柄のリスクも知っておく価値がある。 そこで、JFEホールディングスに投資する前に知っておくべき3つの警告サインを見つけた。

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