米国でのレヴェオス導入拡大はテルモのヘルスケアテック・ポジショニングを強化するか？

• ニューオーリンズの血液センターはこのほど、テルモ・ブラッド・アンド・セル・テクノロジーズ社のレベオス自動血液処理システムとノキア・ソフトウェア・プラットフォームを導入したと発表した。
• この進展は、テルモの自動全血処理の米国における採用が加速していることを浮き彫りにするものであり、全国の血液センターが直面する血小板不足と運営上の課題に対処するものである。
• レビオスの米国での採用拡大がテルモの展望にどのような影響を与え、先進医療技術のポジショニングを強化する可能性があるのかを探る。

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テルモの投資シナリオ

テルモの株主にとって重要な原動力は、イノベーションを通じて収益性を維持しながら、世界的な医療需要の高まりから構造的な成長を獲得する同社の能力である。ニューオーリンズの血液センターがリベオスを採用したことは、テルモの米国血液技術に継続的な勢いがあることを示しているが、既存の採用が小幅なままであり、特に関税や競争入札による価格圧力が最も重要なリスクであることを考えると、短期的な収益カタリストへの直接的な影響は限定的である。

最近の企業動向では、6月に米国で発売されたSOFIA Flow 88神経血管吸引カテーテルが際立っており、これはテルモの利益率の高い先端製品への継続的な投資を反映したもので、技術革新主導の数量成長という中核的な触媒を強化するものである。血液技術の発表は心強いものだが、投資家は、新製品の発売が成熟したセグメントにおける価格面の逆風を相殺できるという証拠を引き続き注視している。

これとは対照的に、テルモが関税コストを最終顧客に完全に転嫁できるかどうかについては不透明な状況が続いており、マージンに影響を与える可能性がある。

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テルモの見通しでは、2028年までに売上高1兆2,286億円、利益1,807億円を見込んでいる。この予測は、年率5.8％の増収率、現在の1,249億円から558億円の増益率に基づいている。

テルモの予想フェアバリューは3289円で、現在の株価から26％のアップサイドとなる。

その他の視点

テルモのフェアバリューは2,785円から3,289円のレンジで、Simply Wall St Communityのコントリビューターが2つのフェアバリュー予想を出している。テルモのフェアバリューは2,785円から3,289円となっており、グローバルな技術導入がポジティブなカタリストである一方、将来のリターンを形成する可能性のある継続的なマージンリスクを強調する意見もある。この投資をより深く理解するために、いくつかの代替的な視点を探ってみましょう。

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