株式会社エムスリー（東証：2413）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高はアナリストの予想通り860億円だったが、1株当たり17.44円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがエムスリーに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。
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今回の決算を受けて、エムスリーを担当する14人のアナリストは、2026年の売上高を3,557億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して16%増加することになる。 一株当たり利益は15%増の70.07円となる。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を3,517億円、一株当たり利益（EPS）を69.95円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
目標株価のコンセンサスが2,109円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、一部の投資家は予想のスプレッドを考慮したがるからだ。 最も強気なアナリストは2,453円、最も弱気なアナリストは1,800円である。 エムスリーに対するアナリストの見方はまちまちだが、エムスリーの株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストは間違いなくエムスリーの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率22％という予想値は、過去5年間の年率13％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上成長率は年率11％と予想されている。 成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、アナリストはエムスリーがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがエムスリーの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,109円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2028年までのM3に関するアナリストの予測をすべて揃えており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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