カゴメ(株)の業績予想をアナリストが大幅上方修正。(TSE:2811) 予想

カゴメ株式会社(カゴメ株式会社（東証：2811）の株主は、アナリストが今期予想を大幅に上方修正したことを受け、本日笑顔になるだろう。 売上高、1株当たり利益（EPS）ともにコンセンサスの法定数値が上昇し、同社の事業見通しに対する強気な見方が明らかになった。

今回の上方修正により、カゴメを担当するデュアルアナリストは、2024年の売上高を3,210億円と予想している。もしこれが達成されれば、売上高は過去12ヶ月比で43％改善することになる。 一株当たり法定利益は123%増の270円となる。 今回の更新に先立ち、アナリストは2024年の売上高を288億円、1株当たり利益（EPS）を210円と予想していた。 つまり、最近のアナリストのセンチメントはかなり明確になってきており、最新の予想では売上高と一株当たり利益の両方が大きく上昇していることがわかる。

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これらのアップグレードにより、アナリストが目標株価を12％引き上げ、1株当たり4,660円としているのも驚きではない。

これらの業績予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストはカゴメの成長が加速すると見ており、2024年末までの年率61％という予想値は、過去5年間の年率2.5％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率3.8%の成長を予測しているのと比較してみよう。 カゴメが同業他社よりもはるかに速いペースで成長することは明らかである。

結論

この新しい予想から得られる最大の収穫は、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正したことであり、今年の収益力の改善が期待される。 幸いなことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、当社のデータによれば、売上高はより広い市場よりも好調に推移すると予想されている。 予想が大幅にアップグレードされ、目標株価も上昇したことで、カゴメをもう一度見直す時期に来ているのかもしれない。

これらの予想を出発点として、我々はカゴメの割引キャッシュフロー計算（DCF）を実行し、同社がやや過小評価されている可能性を示唆している。 詳細については、当社の 評価 アプローチをご覧ください。

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