野村ホールディングス(東証:8604)の投資見通し：利益率の急上昇と収益成長が野村ホールディングス(東証:8604)の投資見通しをどう変えるか？

• 今年初め、野村ホールディングス（東証：9716）は純利益率が2.3％から6％に上昇し、今後3年間の年間減収減益が予測されていたにもかかわらず、過去12ヶ月間で240％以上の増益を達成したと発表した。
• この大幅な利益拡大は、野村の改革と国際的な活動が、継続的な課題の中で大きな効果を上げていることを示唆している。
• 利益率が2倍以上になったことで、この財務改善が野村の長期的な投資見通しにどのような変化をもたらすかを探る。

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野村ホールディングスの投資シナリオのまとめ

野村ホールディングスの株主になるには、今後数年間は減収減益になる可能性があると予測されている中で、同社の継続的な改革とグローバル展開が収益性を高め続けるという確信が必要だろう。最近の利益率の急上昇は、野村が市場からの圧力を乗り切る能力を強化するものではあるが、短期的な最大のカタリストである、世界的な富裕層と資産運用の資金流入の継続的な勢いを根本的に変えるものではないし、フィンテック競争の激化による手数料圧縮の持続的なリスクを排除するものでもない。

この結果に関連する直近の発表としては、野村證券の2024/2025年3月期通期決算がある。この決算は、収益が不透明であるにもかかわらず、利益率の改善という現在のカタリストに直結するものであり、同社のコスト管理と国際的な事業実績が株主に対して具体的な効果をもたらしていることを示している。

しかし、利益率の改善を背景に、投資家は世界的な手数料圧力やデジタル・ディスラプションの加速に直面する中で、利益の持続性に関連するリスクに注意を払う必要がある。

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野村ホールディングスは、2028年までに売上高1兆9,642億円、利益3,342億円を予想している。年率0.0％の減収、現在の3,764億円から422億円の減益を意味する。

野村ホールディングスの予想フェアバリューは1083円であり、現在の株価と一致している。

その他の視点

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティ」の個人投資家 3 名は、野村ホールディングスのフェアバリューを 995 円から 1,457 円としている。野村ホールディングスのフェアバリューは995円から457円となっている。

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