結果スギホールディングススギホールディングスの業績が予想を上回った。

スギホールディングス株式会社（東証:7649）への投資家は、今週は好調だった。(半期決算発表後、株価は6.2％上昇し、終値は2,645円だった。 売上高4,140億円はアナリストの予想通りであったが、スギホールディングスは1株当たり38.33円の法定利益を計上し、予想を14％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予測を見たり、事業に対する期待に変更がないかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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今回の決算を踏まえ、スギホールディングスのアナリスト6名のコンセンサス予想は、2025年の売上高8,218億円。これは過去12ヶ月と比較して3.8%の収益改善となる。 一株当たり利益は139円と予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を8,215億円、1株当たり利益（EPS）を1,39円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が2,795円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり3,400円、最も弱気なアナリストは2,500円としている。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測は興味深いものだが、スギホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストによると、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で7.7％成長すると予想されており、同じような状況が続く。これは過去5年間の年率7.7％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率3.1％増となる。 つまり、スギホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも成長が速いと予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストがスギホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すると、スギホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数のスギホールディングスアナリストによる2027年までの業績予想を掲載しています。

また、スギホールディングスの役員、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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