重要な洞察
- マツキヨ・ココカラの個人投資家保有比率の高さは、重要な意思決定が一般株主の影響を受けていることを示唆している。
- 合計25名の投資家が44％の株式を保有し、過半数を占めている。
- マツキヨ・ココカラの38%は機関投資家が保有
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マツキヨ・ココカラ・インコーポレーテッド（東証:3088）の本当の支配者を知りたければ、その株式名簿の構成に注目する必要がある。 同社の株式を最も多く、正確には約49％保有しているのは個人投資家である。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇ポテンシャル（または下降リスク）を抱えている。
一方、機関投資家は株主の38％を占める。 大企業の株主はたいてい機関投資家であり、中小企業の株主はたいていインサイダーである。
下図では、マツキヨ ココカラの様々な株主グループを拡大している。
機関投資家はマツキヨコカラについて何を語るのか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンと一般的にフォローされているインデックスのリターンを比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。
マツキヨ・ココカラには機関投資家がおり、同社株のかなりの部分を保有していることがわかる。 これは、プロの投資家の間で一定の信頼性があることを示唆している。しかし、機関投資家は誰しもがそうであるように、時には誤った投資を行うこともあるため、その事実だけを鵜呑みにすることはできない。 複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「クラウドトレード」のリスクがある。このような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売ろうとする可能性がある。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。マツキヨ ココカラの過去の業績と売上高は以下の通り。
ヘッジファンドはマツキヨ・ココカラに有意義な投資をしていない。 当社のデータを見ると、筆頭株主はブラックロック社で、発行済み株式の5.7％を保有している。 第2位はザ・バンガード・グループで発行済み株式の3.6％、第3位はちばぎんアセットマネジメントで3.4％である。 さらに、松本清雄CEOが1.9％の株式を保有している。
所有者データを詳しく見てみると、上位25位までの株主が合計で登記簿の半分以下しか保有していないことがわかる。
機関投資家の保有比率を調査することは、その銘柄の期待パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 この銘柄をカバーしているアナリストはたくさんいるので、彼らの予想も見てみる価値があるかもしれない。
マツキヨコカラのインサイダー保有状況
インサイダーの定義は国によって微妙に異なるが、取締役会のメンバーは常にカウントされる。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。特に、トップレベルの経営者が取締役会のメンバーであることもある。
インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示す可能性があるため、大半はプラスになると考えている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。
直近のデータでは、マツキヨ・ココカラ・アンド・カンパニーの株式をインサイダーが保有している。 これは大企業であるため、この程度の連携が見られるのは良いことだ。インサイダーは680億円相当の株式を保有している（現在の価格で）。 これは、株主と取締役会の利害の一致を示すものだ。しかし、そのインサイダーが売却しているかどうかを 確認する価値はあるかもしれない。
一般株主
個人投資家を含む一般株主の持ち株比率は49％である。 この所有権の大きさは相当なものだが、その決定が他の大株主と同調しない場合、会社の方針を変えるには不十分かもしれない。
非上場会社の持ち株比率
非上場会社が発行済み株式の3.2％を保有していることがわかる。 この事実だけから結論を導き出すのは難しいので、非公開会社の所有者を調べる価値がある。インサイダーやその他の関係者が、別の非公開会社を通じて公開会社の株式と利害関係を持つこともある。
次のステップ
誰がその会社を所有しているのかを調べるのは非常に興味深い。しかし、真に洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要がある。
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注：この記事中の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。これは、通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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