株式会社オンワードホールディングス（東証：8016）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい1週間だった。(株式会社オンワードホールディングス（東証：8016）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高はほぼ予想通りの1,900億円だったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも48.72円と予想を上回り、アナリスト予想を17％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがオンワードホールディングスに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。
最新決算を考慮すると、オンワードホールディングスの単独アナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高1,968億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を3.8%増加させるものである。 法定一株当たり利益は49.32円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を1,958億円、1株当たり利益（EPS）を43.17円と予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想が大幅に増加していることがわかる。
コンセンサス目標株価は8.6％上昇の630円となっており、業績予想の引き上げが株価バリュエーションにも反映されていることを示唆している。
業績予想の背景を知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 例えば、オンワードホールディングスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で3.8%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率7.7％という過去の減少率を大きく上回るものである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率5.8%の成長が見込まれている。 オンワードホールディングスの収益は改善すると予想されているが、アナリストはまだ同事業に弱気で、より広範な業界よりも成長が鈍化すると予想しているようだ。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正したことであり、この結果を受けてオンワードホールディングスに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、オンワードホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 少なくとも1人のアナリストが2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
次のステップに進む前に、当社が発見したオンワードホールディングスの3つの警告サインについて知っておく必要がある。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.