タムロンタムロン(TSE:7740)は面白そうだ。

タムロンタムロン(株) (東証:7740)の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日とは、基準日の1営業日前のことで、株主が配当金を受け取るために会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、12月27日以降にTamronLtdの株式を購入した場合、3月28日に支払われる配当金を受け取る資格はない。

次回の配当金は、昨年に引き続き1株当たり105円。 昨年度の配当金総額は、現在の株価4420.00円に対して2.8%の利回りを示している。 配当金は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当金が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、読者は常にタムロンが増配できているか、減配の可能性があるかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 TamronLtdは昨年、利益の38％を快適に支払った。 二次的なチェックとして、タムロンが配当金を支払うのに十分なフリーキャッシュフローを生み出したかどうかを評価するのも有効だ。 同社はフリーキャッシュフローの31％を配当金として分配しており、これはほとんどの企業にとって快適な配当水準である。

タムロン社の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低ければ低いほど、通常、配当がカットされるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落する可能性がある。 だからこそ、タムロン社の業績が過去5年間、年率34％増と急成長しているのは安心できる。 一株当たり利益も急速に伸びており、利益とキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 業績が伸び、配当性向が低い企業は、長期的に最高の配当株となることが多い。なぜなら、企業は業績を伸ばすと同時に、配当する利益の割合を増やすことができ、実質的に配当を倍増させることができるからだ。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 過去10年間で、タムロン社は年平均約17％の増配を行っている。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当金が右肩上がりに伸びているのは素晴らしいことだ。

まとめ

配当の観点から、投資家はタムロン株を買うべきか、避けるべきか？ タムロンが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合の配当を行っているのは素晴らしいことだ。配当金が過去に少なくとも一度はカットされているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当金に対する保守的なアプローチを示唆しており、私たちは好感を持っている。 この分析では、タムロンが全体的に堅実であるように見える。

TamronLtdは配当の観点からは良さそうだが、この銘柄に関わるリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 その一助として、TamronLtdの株式に投資する前に注意すべき2つの警告サインを発見した。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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