Wilson Learning Worldwide Inc. (TSE:9610)の株価が26%急落、好機到来か？

何かが起こるのを待っていたウィルソン・ラーニング・ワールドワイド・インク（東証：9610）の株主は、先月26％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在34％の株価下落の上に座っている。

日本のプロフェッショナル・サービス業界の半数近くがPER（株価収益率）1倍を超える中、株価が大幅に下落したウィルソン・ラーニング・ワールドワイドは、PER0.4倍の魅力的な銘柄である。 ただし、P/Sが限定的である理由には何か説明があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

例えば、ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドの収益が減少しているため、最近の業績が芳しくないと考えてみよう。 P/Sが低いのは、投資家が同社が近い将来、より広い業界の業績を下回らないよう十分な努力をしないと考えているためである可能性がある。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的な見方をしているのかもしれない。

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ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドの収益成長率は？

ウィルソン・ラーニング ワールドワイドのようなP/Sレシオが妥当と見なされるためには、企業が業界をアンダーパフォームする必要があるという前提があります。

昨年度の財務を見直したところ、同社の収益が30％も減少しているのを見て落胆した。 3年間の収益成長率はまだ18％であり、長期的には好調であった。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益成長は同社にとってほぼ立派なものだったと言える。

興味深いのは、他の業界も同様に来年1年間で5.7％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。

これを考慮すると、ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドのP/Sが同業他社を下回っているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

要点

ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドの株価が南下していることは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る指標としては劣ると議論されているが、強力な景況感指標となり得る。

ウィルソン・ラーニング・ワールドワイドが現在、業界と比較して低いP/Sで取引されているという事実は、同社の最近の3年間の成長がより広い業界予測と一致していることを考えると予想外である。 同社の業績に見合うP/Sレシオを妨げている、収益に対する未知の脅威が存在する可能性がある。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、ここに投資する前に注意すべきウィルソン・ラーニング・ワールドワイドの4つの警告サイン（2つはちょっと不愉快！）を発見した。

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