株式会社インソース(TSE:6200)は面白そうだ。

株式会社インソースのようだ。(東証:6200)の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前である。基準日とは、株主が会社の帳簿上に存在し、配当金を受け取る資格があることを示す締切日である。 配当落ち日が重要なのは、株式が売買されるたびに、取引の決済に少なくとも2営業日かかるからだ。 つまり、12月18日に支払われる配当金を受け取るには、9月27日までにインソースの株式を購入する必要がある。

同社の次回の配当金は1株当たり19.50円で、過去12ヶ月間、同社は1株当たり合計19.50円を支払った。 過去12ヶ月の分配金を見ると、現在の株価1097.00円に対し、インソースの配当利回りは約1.8%となっている。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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企業が収益よりも多くの配当金を支払っている場合、配当金は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 そのため、Insourceが利益の34%という控えめな配当をしているのは良いことだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの37％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 インソース社が過去5年間、年率38％増と急速に業績を伸ばしているのは心強い。 インソースは、利益とキャッシュフローの半分以下しか配当していないが、同時に一株当たり利益を急速に伸ばしている。 収益が成長し、配当性向が低い企業は、長期的に最良の配当銘柄となることが多い。なぜなら、企業は収益を成長させ、配当の割合を増やすことができるからである。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去8年間、Insourceは年平均約40％増配している。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当も右肩上がりに伸びているのは素晴らしいことだ。

まとめ

配当の観点から、投資家はInsourceを買うべきか避けるべきか？ 私たちは、Insourceが一株当たり利益を伸ばしていると同時に、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合で配当を行っていることを高く評価している。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来配当が減額されるリスクの低減を意味する。 Insourceには気に入る点がたくさんあり、私たちは同社を詳しく見ることを優先したい。

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