三菱商事 (東証:8058) の配当落ち前に要チェック

三菱商事（東証：8058）の配当落ち日があと3日後に迫っている。 配当落ち日は、基準日の2営業日前が一般的だ。基準日とは、株主が配当金を受け取る資格を得るために会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 つまり、6月24日に支払われる配当金を受け取るには、3月28日までに三菱株を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり50円。昨年、同社は合計で100円を株主に分配した。 過去12ヶ月間の分配金を見ると、現在の株価2787.00円に対して、三菱商事の配当利回りは約3.6%となっている。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するには事業の健全性が欠かせない。 配当が利益でカバーされているか、配当が伸びているかを確認する必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当金を支払った場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 三菱は昨年、利益の31％を配当した。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要である。 幸いなことに、三菱は昨年、フリー・キャッシュ・フローの29％しか配当していない。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長していますか？

持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 このため、三菱の1株当たり利益が過去5年間で年率17％上昇しているのは喜ばしい。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆している。 再投資に力を入れている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家は、配当金の支払額が時系列でどの程度変化しているかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去10年間、三菱は年平均約17％増配している。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当金が右肩上がりに伸びているのは素晴らしいことだ。

最終的な結論

三菱は配当目当てで買う価値があるのか？ 三菱が一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合が低いのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、私たちは好感が持てる。 三菱には気に入る点がたくさんあり、私たちは三菱を詳しく見ることを優先したい。

それを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 例えば、三菱には3つの警告的兆候が ある（1つは少し気になる）。

一般的に、最初に目にした配当株をそのまま買うことはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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