三井物産 (東証:8031) は配当金目当てに買われる可能性がある

三井物産株式会社三井物産(株) (東証:8031)の配当落ち日は3日後。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、9月27日以降に三井物産の株式を購入した投資家は、12月4日に支払われる配当金を受け取れないことになる。

次回の配当金は1株当たり50円。昨年は合計で100円の配当を行った。 過去1年分の配当から計算すると、現在の株価3051.00円に対して、三井物産の配当利回りは3.3%程度となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、それは配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、企業が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収入から支払われるため、企業が収入を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 三井物産の昨年の配当は利益の24%に過ぎず、これは保守的な低水準であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると考える。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うに十分なキャッシュを生み出せないことがある。 昨年の配当は、同社のフリー・キャッシュ・フローの56％を消費したが、これは多くの配当支払い企業にとって通常の範囲内である。

三井物産の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 だからこそ、三井物産の収益が過去5年間、年率25％増と急増しているのを見ると安心できる。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 三井物産は、過去10年間の配当支払い実績から、年平均15％の増配を実現している。 一株当たり利益と配当の両方が最近急速に伸びており、これは素晴らしいことである。

結論

投資家は配当目当てで三井物産を買うべきか？ 一株当たり利益はここ数年素晴らしいペースで伸びており、昨年1年間、三井物産は利益の半分以下、フリーキャッシュフローの半分強を配当した。 全体として、これは魅力的な組み合わせであり、さらなる調査に値すると考える。

三井物産には魅力的な配当がある一方で、この銘柄のリスクも知っておく価値がある。 その一助として、三井物産株を購入する前に知っておくべき4つの警告サインを発見した（2つは深刻な可能性がある！）。

一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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