株式会社ダイフクは買うべきか？株式会社ダイフク (東証:6383) は配当金目当てで買うべきか？

株式会社ダイフク(株式会社ダイフク（東証：6383）の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である基準日の1営業日前のことである。 配当落ち日が重要なのは、株式が売買されるたびに、その取引が決済されるまで少なくとも2営業日かかるからである。 つまり、12月27日以降にダイフク株を購入した投資家は、6月24日に支払われる配当金を受け取れないことになる。

次回の配当金は1株当たり24円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり47円であった。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価3319.00円に対する配当利回りは1.4%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、読者は常にダイフクが増配できているかどうか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 そのため、ダイフクが利益の30％という控えめな配当を行っているのは良いことだ。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要である。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの17％を配当している。

ダイフクの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やすのは簡単だからだ。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 そのため、ダイフクの1株当たり利益が過去5年間で年率9.4％増加しているのは喜ばしいことだ。 同社は利益の半分以上を事業内に留保しており、収益もそこそこのペースで伸びている。 利益成長と配当性向の上昇の組み合わせによって配当は長期的に成長するため、これは一般的に魅力的な組み合わせであると考える。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 過去10年間で、ダイフクは年平均約22％増配している。 業績が伸びている中で配当金を引き上げているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。

最終的な結論

ダイフクは配当目当てで買う価値があるか？ 一株当たり利益の伸びはいくらか伸びており、ダイフクは配当として利益とキャッシュフローの半分以下を支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであり、また、いずれ配当を増やす余地もあるためだ。 我々は収益がより速く成長することを望むが、長期的に最高の配当株は通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向の両方を兼ね備えており、ダイフクはその中間点にある。 この分析では、ダイフクは全体的に堅調に見える。

ダイフクは配当の観点からは良さそうだが、この銘柄のリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 どんな企業にもリスクはあるものだが、ダイフクには知っておくべき警告サインが1つある。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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