決算速報：栗田工業<<a href = "/stock/stock_detail.html?栗田工業(TSE:6370)が中間決算を発表、アナリストが業績予想を更新

栗田工業（東証：6370）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい週だった。(栗田工業（東証：6370）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週となった。 売上高1,960億円、法定1株当たり利益260円はいずれもアナリスト予想に沿ったもので、栗田工業が期待通りの業績を上げていることを示している。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに懸念材料が出てきたのかを判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、栗田工業のアナリスト7名は2025年の売上高を409.2億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して4.4%の小幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は10%増の309円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を4,066億円、一株当たり利益（EPS）を3,022円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスは栗田工業の収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

コンセンサス目標株価は7,543円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは栗田工業の株価を8,200円と評価し、最も弱気なアナリストは6,500円と評価している。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが栗田工業の価値をどの程度と見ているかということである。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で8.9％の伸びを示すと予測されており、同じような状況がさらに続くという。これは過去5年間の年率9.9％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測では年率4.8％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、栗田工業が同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

結論

当社にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これは栗田工業の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 嬉しいことに、売上高予想に大きな変更はなく、栗田工業は依然として業界を上回る成長を見込んでいる。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的な価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆している。

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