豊田自動織機(東証:6201)の通期決算についてアナリストが見解を発表

豊田自動織機（東証：6201）の株主にとっては良い週だった。というのも、同社は最新の年次決算を発表し、株価は4.6％高の15,030円となったからだ。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高3.8億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり737円と2.3％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、豊田自動織機の12人のアナリストは2025年の収益を3.96億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.3%の収益改善となる。 一株当たり利益は20%増の882円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を3.91億円、1株当たり利益（EPS）を859円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスは豊田自動織機の収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は15,346円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは20,000円、最も弱気なアナリストは12,400円である。 これらの目標株価は、アナリストの豊田自動織機に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせてみることだ。 豊田自動織機の収益成長が大幅に鈍化するという予想があるのは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の14％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.8%の増収を予測している。 成長の鈍化予測を考慮すると、豊田自動織機も他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されることは明らかであろう。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、豊田自動織機の売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は15,346円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、豊田自動織機について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは2027年までの豊田自動織機の予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

あまりパレードに水を差したくはないが、豊田自動織機の注意すべき警告サインを1つ見つけた。

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