AGC(東証:5201)の第1四半期決算が発表された。

先週、AGC株式会社（東証：5201）の第1四半期決算が発表された。 売上高は予想を6.9％上回り、5,000億円に達した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を収集し、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

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直近の業績を考慮したAGCのアナリスト9名のコンセンサス予想は、2025年の売上高2.16t円。これは過去12ヶ月と比較して4.3％の収益改善を反映している。 利益面でも改善が見込まれ、1株当たり391円の法定利益が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を2.16億円、1株当たり利益（EPS）を396円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは4,947円の目標株価を再確認しており、AGCの業績は順調に推移しており、期待通りであることを示している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も強気なアナリストは5,500円、最も弱気なアナリストは4,300円と、AGCに対する見方は分かれる。 しかし、比較的拮抗していることから、AGCは予想しやすい事業であるか、あるいはアナリストが皆同じような前提をおいていることがうかがえる。

もっと大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測に対してどのように評価されるかを見ることである。 AGCの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.8％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.6％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.0%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、AGCが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、AGCの事業見通しにここ数年大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,947円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、AGCについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、AGCの2027年までのアナリスト予想が揃っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したAGCの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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