本田技研工業株式会社決算はアナリスト予想に届かず：アナリスト予想は以下の通り

先週、本田技研工業株式会社（東証：7267）の決算が発表された。(先週末、本田技研工業株式会社（東証：7267）の決算が発表された。この1週間の株価は2.7％安の1,404円だった。 売上高は22tと予想通りであったが、一株当たり法定利益は179円とアナリストの予想を14％下回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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先週の決算発表を受けて、本田技研工業の16人のアナリストは、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の22t円と予想している。 法定一株当たり利益は199円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 しかし、今回の決算前には、アナリストは2026年の売上高を22t円、1株当たり利益（EPS）を217円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

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コンセンサス目標株価が1,672円でほぼ据え置かれたことは驚きかもしれない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 本田技研工業については、最も強気なアナリストが2,100円、最も弱気なアナリストが1,250円と、評価が分かれている。 アナリストの本田技研工業に対する見方はまちまちだが、極端な評価が本田技研工業の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、評価の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの見通しを理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長率予測との比較で判断することである。 本田技研工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で0.7%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率12％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率2.7%の収益成長が見込まれる。 成長鈍化の予測を考慮すると、本田技研工業も他の業界企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、本田技研工業に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、本田技研工業の売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはホンダの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このような考え方から、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 本田技研工業の複数のアナリストによる2028年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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