本田技研工業（東証:7267）の減益にもかかわらず増配に投資家はどう反応するか

Simply Wall St
  • 本田技研工業株式会社（本社：東京都港区、社長：八郷隆弘）はこのほど、第2四半期決算を発表し、通期ガイダンスを更新するとともに、第2四半期の配当を1株当たり35.00円に増配し、2025年12月5日を支払い開始日とすることを発表した。
  • 減収減益の中、中間配当を増配したことで、市場環境が変化しても株主還元を維持する意図が浮き彫りになった。
  • ホンダの中間配当の増額決定が、同社の投資シナリオと将来展望をどのように形作るかを検証する。

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本田技研工業の投資シナリオのまとめ

本田技研工業の株主として本田技研工業を信じるには、世界の自動車業界における競争と規制による持続的な圧力にもかかわらず、二輪車部門からの収益を活用し、現地化とハイブリッド技術による成長を追求する本田技研工業の能力に自信を持つ必要がある。今回の中間配当の増配は、株主還元への積極的なコミットメントを示すものであるが、依然として最も重要なカタリストであるホンダの電動化戦略の実行に当面の焦点を当てることや、中核地域における市場シェア低下という重要なリスクへのエクスポージャーを有意に低減することには実質的な変化はない。

最近の発表では、ホンダの通期業績見通しの更新が目立った。利益見通しが引き下げられたことで、マージン圧縮と競争上の脅威をめぐる緊急性が浮き彫りになり、同社の将来の軌道を考える投資家が業績の安定を注視する理由がより明確になった。

しかし、増配が注目を集める一方で、投資家は、中国やそれ以外での競争圧力の高まりが、ホンダの長期的な成長軌道を現実的なリスクにさらしていることを認識すべきである。

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本田技研工業のシナリオでは、2028年までに売上高22兆3,202億円、利益8,555億円と予測している。これは、現在の6,378億円から年率1.1％の増収と2,177億円の増益を必要とする。

本田技研工業の予想フェアバリューは1738円であり、現在の株価から13%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

2025 年 11 月現在の東証 7267 コミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、1株当たり218.55円から1,845.13円で、幅広い見通しを示している。主要市場における競争リスクの残存が、これほどまでに意見が分かれる理由かもしれないが、ホンダの将来への影響を検討するために、いくつかの代替的な視点を探る価値はあるだろう。

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