サウスカロライナ工場拡張がいすゞ自動車（東証:7202）への投資を変えるかもしれない

• 2025年10月、いすゞ自動車はサウスカロライナ州において、北米市場向けにバッテリーとディーゼルエンジンを搭載したNシリーズとFシリーズの両トラックを生産する新トラック生産工場の起工式を行った。
• この新工場は、いすゞが北米車の生産を日本の工場から移行するための大幅な拡張努力であり、2030年までに年間約5万台の生産能力を達成することを目指し、地域の需要に対応するためのコミットメントの深化を示すものである。
• 北米での生産シフトが、いすゞ自動車を長期的な成長にどのように位置づけ、投資見通しをどのように変える可能性があるのかを探る。

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いすゞ自動車の投資シナリオのまとめ

株主にとって重要なテーゼは、いすゞ自動車が北米での生産拡大を推し進めることで、地域の需要とサプライチェーンの効率に大きく賭け、市場シェア拡大に向けて同社を位置づけるということだ。最近のサウスカロライナ工場の起工式は、長期的な見通しにとって重要なマイルストーンであるが、会社の最も差し迫った短期的な触媒、利益率の弾力性を直ちに変更するものではなく、為替変動や競争圧力によるリスクは、短期的には依然として重要である。

最近完了した自社株買いは、株主に276億2,530万円を還元し、発行済み株式数を2.01%減少させたが、最も関連性の高い発表として際立っている。資本還元は一株当たり利益を下支えするが、多くの投資家にとっての焦点は、いすゞが米国新工場のような大型投資を拡大する中で、持続的な利益成長を実現できるかどうかに変わりはない。

一方、投資家は、米国市場へのエクスポージャーの拡大が、地域の税制の変化に対するいすゞの感度を高める可能性があることにも留意すべきである。

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いすゞ自動車の見通しは、2028年までに売上高3兆7,929億円、利益1,807億円を見込んでいる。これは、年間5.4％の増収と、現在の1,242億円から565億円の増益というアナリストの想定に基づいている。

いすゞ自動車の予想フェアバリューは2164円であり、現在の株価から14％のアップサイドとなる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティは、いすゞ自動車のフェアバリュー予想を3つ提出した。これらを比較する際には、材料費の上昇が同社の将来の収益プロフィールを形成する可能性のある現在のリスクであることを考慮してください。

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