日産自動車(東証:7201)のブルケースが電気自動車マイクログリッドのパイロット提携で変わる可能性

• パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック社はこのほど、日産自動車およびフェルマータ・エナジー社と共同で、カリフォルニア州レッドウッド・コースト空港のマイクログリッドに電気自動車と双方向充電器を統合し、自動周波数管理を実証することを発表した。
• このパイロット・プロジェクトにより、日産は自動車から送電網への統合の最前線に位置づけられ、自動車製造にとどまらない革新的なエネルギー・ソリューションへの継続的なコミットメントが明確になりました。
• 系統連系電気自動車における日産の先駆的な役割が、日産の投資シナリオと長期的な市場価値をどのように形成するかを検証する。

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日産自動車の投資シナリオのまとめ

今、日産を投資機会として見るには、同社の世界的なEVの野心だけでなく、車両と送電網の統合などの先駆的な技術を確実な成長と収益性に転換する能力も信じる必要がある。日産が最近、PG&Eおよびフェルマータ・エナジーとマイクログリッドを共同開発したことは、エネルギー革新に対する日産の評判を確かなものにする一方で、最も差し迫った短期的な触媒であるフリーキャッシュフローをプラスに戻し、継続的な損失とマージンの圧力に直面する中核的な収益を安定させるという点には、大きな変化はないと予想される。主なリスクは、営業損失による流動性ひずみの継続で、特に販売不振とコスト変動を背景にしている。

日産自動車の最新の決算発表は、売上高の減少（前年同期比7.7%減）と、2,219億2,100万円の半期純損失への顕著な振れ幅という、同社の継続的な苦境を強調するものである。これらの数字は、経営再建とコスト抑制の緊急の必要性に再びスポットライトを当て、最先端のエネルギー・プロジェクトでさえ、当面のバランスシートの課題を相殺することはできないことを投資家に思い起こさせる。

しかし、日産が新たなテクノロジー・パートナーシップを展開するとしても、投資家は日産が抱えるリスクを見過ごしてはならない。

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日産自動車の見通しでは、2028年までに売上高12兆9,095億円、利益2,033億円を予測している。これは、アナリストが年間1.5%の増収と、現在の8152億円から1兆185億円の増益を見込んでいることに基づく。

日産自動車の予想フェアバリューは336円であり、現在の株価から4％の下落となる。

他の視点を探る

Simply Wall St Community の参加者 3 名は、日産自動車のフェアバリュー予想を 110.65 円から 430 円の間とし、意見に大きな開きがあることを示した。新たなイノベーションが日産の競争力を浮き彫りにする中、多くの投資家は、フリーキャッシュフローとマージンの安定性の回復という非常に現実的な課題と、こうした上昇カタリストを天秤にかけている。

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