日産自動車(TSE:7201) 需要低迷でEV計画が行き詰まり、米国での生産をハイブリッドにシフト

• ここ数日、日産自動車は米国でのバッテリー電気自動車の生産計画を一時停止することを決定し、販売不振と税制優遇措置の廃止を理由に、ミシシッピ州カントンの工場での新しいバッテリー式SUVの立ち上げを棚上げした。
• このシフトには、日産エクステラの生産終了モデルをハイブリッド車として復活させる可能性も含まれており、同じ米国工場で2028年に新たな生産を開始することを目標としている。
• 日産が米国でのハイブリッド生産に軸足を移すことで、投資見通しや業績前提がどのように変化するかを検証する。

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日産自動車投資シナリオのまとめ

今日、日産自動車の株主になるということは、リストラ、コスト削減、競争力の再編成を通じて、特に主要グローバル市場で利益率を回復し、黒字化する同社の能力を信じるということだ。米国のバッテリーEV生産を一時停止し、ハイブリッド車に軸足を移すという最新のニュースは、変化する消費者動向とインセンティブへの慎重な対応ではあるが、日産の再建計画の実行と成功という、目先の最も重要な触媒を転換させるものではなさそうだ。キャッシュフローと一貫したマージン回復に対するリスクは、今のところ依然として中心的なものである。

最近の企業発表の中で、日産が現在検討しているサッカークラブ「横浜F・マリノス」の株式75％の売却が、現在の状況に最も関連している。このような売却が経営成績に重大な変化をもたらす可能性は低いが、日産が米国の製品戦略を適応させる中で、フリーキャッシュフローの不足と営業損失の継続に対処することを含む、より大きなリストラクチャリング努力の文脈に位置づけられる。

しかし、キャッシュフローが依然として逼迫しており、事業再建の見通しが投資家にとって依然として重要な関心事であるため、日産の業績には引き続き注目が必要である。

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日産自動車の見通しでは、2028年までに売上高12兆9,095億円、利益2,033億円を見込んでいる。現在の8152億円から年率1.5％の増収、1兆185億円の増益を見込んでいる。

日産自動車の予想フェアバリューは336円であり、現在の株価から10%ダウンサイドである。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティでは、日産自動車のフェアバリューを111.04円から430円まで幅広く3つの予想値を共有した。これらの多様な視点が強調するように、持続的なフリーキャッシュフローのマイナスをめぐる継続的な課題は、将来のリターンとマージンの安定性に重くのしかかる可能性があります。

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