業績好調：住友電気工業アナリスト予想を上回った住友電工、アナリストはモデルを更新中

住友電気工業株式会社(住友電気工業（5802）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る半期決算を発表した。 売上高は予想を3.0％上回り、2.4億円となった。また、住友電気工業は80.54円の法定利益を計上し、これはアナリスト予想を50％上回るものであった。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、投資家は企業の決算報告書で業績を把握し、専門家が来年についてどのような予測をしているか、また事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いと思います。

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住友電気工業のアナリスト9名は、直近の業績を考慮し、2026年の売上高を4.74億円と予想している。 一株当たり利益は8.5％増の300円を予想。 本レポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を4.69億円、1株当たり利益（EPS）を267円と予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が大幅に上昇したことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。

住友電気工業の最新分析をチェック

アナリストは業績の上方修正を受けて目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は13%上昇の5,075円となっている。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も強気なアナリストは1株当たり7,000円、最も弱気なアナリストは1株当たり4,000円と、住友電気工業に対する見方はまちまちだ。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果が住友電工の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予測の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 これらの予測は、2026年末までに年率2.7％の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率11％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率2.8％の増収が見込まれている。 住友電工の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードである。これは、住友電工の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 目標株価の引き上げは、アナリストが住友電工の本源的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、住友電気工業の2028年までの全アナリストの予想を掲載しています。

次のステップに進む前に、当社が発見した住友電気工業の2つの警告サインについて知っておく必要があります。

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