住友電気工業は買うべきか？住友電気工業 (TSE:5802) を買うべきか？

住友電気工業株式会社（東証:5802）の配当落ちが3日後に迫っているようだ。(住友電気工業株式会社（東証：5802）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は基準日の2営業日前が一般的で、これは株主が配当金を受け取るために会社の帳簿に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、その銘柄の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 つまり、3月28日以降に住友電工株を購入した投資家は、6月27日に支払われる配当金を受け取ることができない。

同社の配当金は1株当たり41円で、過去12ヶ月の1株当たり77円に続くものである。 昨年度の配当金総額は、現在の株価2781.50円に対して2.8%の利回りとなる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が伸びているかどうかを見る必要がある。

企業が収益を上回る配当を行っている場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 だからこそ、住友電工が利益の37%という控えめな配当をしているのは良いことだ。 二次的なチェックとして、住友電工が配当金を支払うのに十分なフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価することもできる。 住友電工はフリーキャッシュフローの27％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

住友電工の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることはポジティブであり、これは一般的に配当が持続可能であることを示す。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されれば、その銘柄は同時に大きく売られることが予想される。 その点、住友電気工業の着実な成長には勇気づけられる。過去5年間の1株当たり利益は平均9.5％増だ。 経営陣は利益の半分以上を事業内に再投資しており、同社はこの内部留保で利益を伸ばしてきた。 一般的に、配当は利益成長と長期的な配当性向の上昇の組み合わせによって成長するため、これは魅力的な組み合わせであると考える。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去10年間、住友電気工業は年平均約13％のペースで増配してきた。 収益が伸びている中で増配しているのは心強く、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。

まとめ

住友電気工業は魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ 住友電気工業は、一株当たり利益の伸びがやや拡大しており、利益とキャッシュフローの半分以下を配当金として支払っている。これは、経営陣が事業への再投資を積極的に行っている可能性を示唆している。 我々は収益がより速く成長することを望むが、長期的に最高の配当株は通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向の両方を兼ね備えており、住友電気工業はその中間地点にある。 住友電工には好感が持てる点が多い。

その上で、住友電工がどのようなリスクに直面しているのか調べておきたい。 どんな企業にもリスクはあるが、住友電工には2つの注意点がある。

一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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