NetEase (SEHK:9999)のブルケースがNetEase Cloud Music DataとのChartmetric提携で変わる可能性

• 2025年11月24日、ChartmetricはNetEase Cloud Musicのチャートデータの統合を発表し、世界の音楽関係者に中国地域のリスニング・トレンドへの構造的なアクセスと、中国の主要なストリーミング・プラットフォームにおける若者の音楽活動へのより深い洞察を提供する。
• このパートナーシップは、中国独自の音楽エコシステムとグローバル産業との間のデータギャップを埋めることを目的としており、国際的なインディーズアーティストに対して、中国市場のダイナミクスをよりよく把握できるようにする。
• 若いリスナーの間でNetEase Cloud Musicの影響力が認識されることで、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証します。

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NetEaseの投資に関する説明

NetEase の株主は通常、中核事業であるゲームおよびデジタルコンテンツプラットフォームを通じて成長を維持しながら、海外展開も成功させる同社の能力を信じる必要がある。最近のNetEase Cloud MusicとChartmetricの統合は、同プラットフォームの世界的な認知度を向上させたが、同社にとって最も重要な短期的カタリストである国際的なゲーム収益の拡大に大きな変化はない。

直近の発表では、NetEase の第 3 四半期決算が最も注目される。売上高と純利益が前年同期比で堅調に増加したことで、中核事業の回復力が浮き彫りになった。Chartmetric のニュースでは NetEase Cloud Music にスポットライトが当てられているが、株価の短期的な投資見通しは、やはりゲーム部門の収益の勢いに最も影響される。

しかし、投資家は、NetEaseが国際的な収益シェアを高めようとする中で、特に、ゲーム事業の収益が伸び悩む中、継続的な実行リスクに留意する必要がある。

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ネットイースの見通しでは、2028年までに売上高1,402億円、利益432億円を見込んでいる。これは年率8.5％の増収、現在の342億円の利益から90億円の増益を想定している。

NetEaseの予測によるフェアバリューは255.93香港ドルとなり、現在の株価から18％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、3つの分析でNetEaseのフェアバリューを160.54香港ドルから255.93香港ドルの範囲で予測しています。この目標株価の多様性は、NetEaseの収益の大部分を中国に依存していることに対する継続的な懸念と並んで、同社の成長軌道について異なる視点を考慮することを思い出させる。

NetEaseの他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在より26%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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