チャイナ・オイルフィールド・サービス（SEHK:2883）の力強い収益と利益の成長は、その投資ストーリーをどのように変えたか？

• 中国油田服務有限公司はこのほど、2025年9月30日に終了した9ヵ月間の業績を発表し、売上高は348億5000万人民元、純利益は32億1000万人民元と、いずれも前年同期を上回った。
• 継続事業の基本的1株当たり利益は0.67人民元と、前年同期の0.51人民元から増加しており、収益性の改善と業務効率の向上を示している。
• 中国油田服務（China Oilfield Services）の収益と利益の改善が、同社の長期的な投資見通しとリスクプロファイルにどのような影響を与えるかを検証する。

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チャイナ・オイルフィールド・サービス投資の総括

中国油田服務（China Oilfield Services）の株主になるには、一般的に、顧客基盤が集中し、世界のエネルギー市場が進化する中で生じる事業リスクと財務リスクを管理しながら、堅調なオフショアエネルギー需要を安定した利益成長に転換する同社の能力を信じたい。売上高と純利益の増加を示す最新の決算報告は、業務遂行について安心感を与えるものだが、国際契約獲得という短期的な触媒や、顧客集中にまつわる主要リスク、特に国内最大手顧客へのエクスポージャーに重大な変化はない。

最近の会社発表の中では、2025年5月に1株当たり0.2306人民元の最終配当を行うことが確認されたが、これは同社の収益改善と密接に結びついている。これは、収益性の向上がいかに株主還元を支えてきたかを強調するものだが、こうした配当の持続可能性は、長期的な契約の安定性、継続的な船隊更新、国際市場における勢いの継続と密接に関連している。

しかし、多くの企業が目先の利益増に注目している一方で、そのボラティリティの高さにも留意する必要がある。

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中国油田サービスは、2028年までに売上高575億円、利益55億円に達すると予測されている。この見通しは、年率5.4%の増収と、現在の35億円から20億円の増益を想定している。

中国油田服務（China Oilfield Services）の予測から、フェアバリューは10.16香港ドルとなり、現在価格から28%アップとなる。

その他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー2人によるフェアバリュー予想は10.16香港ドルから23.34香港ドルまでと幅があり、潜在的な上値余地に関する確信が大きく異なることが浮き彫りになっている。多くは契約主導の成長を楽観視しているが、顧客集中リスクは依然としてチャイナ・オイルフィールド・サービスの見通しにとって重要な考慮事項である。

中国油田服務（China Oilfield Services）の他の2つのフェアバリュー予想（株価が10.16香港ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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