クリス・ヴァン・アッシュを起用したANTAのサステナブル・パリ・ファッション・デビューが、投資ストーリーをどう変えたか (SEHK:2020)

• 2025年11月21日、ANTAはドーバー・ストリート・マーケット・パリにて、持続可能なイノベーションとパリスタイルとアスレチック・パフォーマンス・ウェアの融合を強調したANTAZERO X Kris Van Asscheコレクションを発表した。
• このコラボレーションは、ANTAの環境に配慮した先進的な素材とクラフトマンシップを世界のファッションシーンに紹介し、影響力のある国際的なデザインの声とともにブランドを位置づけている。
• 私たちは、ANTAのパリでのサステナブル・ファッション・デビューが、現在進行中の国際展開とブランド価値の物語にどのような影響を与えるかを評価する。

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ANTAスポーツプロダクツ投資シナリオのまとめ

ANTA Sportsの株主になるには、継続的な製品革新、戦略的な国際的イニシアティブ、持続可能な実践を通じてブランド価値とグローバルリーチを拡大する同社の能力を信じる必要がある。ANTAZERO X Kris Van Asscheコレクションが最近パリでデビューしたことは、グローバルファッションにおけるANTAの知名度を高めたが、国際的な売上増加の可能性という最も重要な短期的触媒に重大な影響を与えるものではなく、また、高い研究開発費と運営費による現在の利益率の圧迫を直接緩和するものでもない。 最近の発表の中で、PUMAの買収の可能性は、ANTAのグローバル化戦略に影響を与える可能性があるという点で際立っている。この買収が進めば、パリコレで強調された拡大努力が補完され、収益の多様化や中国以外の国での成長など、より広範なカタリストを後押しする可能性がある。 対照的に、投資家は、研究開発費やマーチャンダイジング費の高騰によるマージンプレッシャーが続いていることを注意深く見守る必要がある。

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ANTAスポーツプロダクツの見通しは、2028年までに売上高が1,010億円、利益が185億円に達するとしている。このシナリオは、現在の149億円から年間10.1％の増収、36億円の増益を想定している。

ANTA Sports Productsの予測から、フェアバリューは114.20香港ドルとなり、現在価格から33%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるANTAの4つのフェアバリュー予想は70.63香港ドルから134.02香港ドルの範囲であり、見通しの大きな隔たりが反映されている。高止まりしている研究開発費とマーチャンダイジング費は、収益性と株価の将来的な方向性への影響について疑問を投げかけている。

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