- 中国農業銀行はこのほど、2025年第3四半期および9ヵ月通算の決算を発表し、純利息収益が前年同期比で若干減少したものの、813億5000万人民元の純利益を計上し、基本的1株当たり利益は0.22人民元となった。
- 同行の収益性指標は、中核的な純利息収益が減少に転じたにもかかわらず上昇したことから、最近の業績における効率性またはコスト管理の改善が浮き彫りになった。
- 純金利収入の減少にもかかわらず、中国農業銀行が純利益を伸ばしたことで、アナリスト予想の中でどのように投資見通しが見直されたかを探る。
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中国農業銀行の投資概況
中国農業銀行の株主は一般的に、国家による政策支援の永続的な役割と、農村部での融資の優先順位と効率的なコスト管理のバランスを取る銀行の能力を信頼する必要がある。最近の決算発表では、コア業務純益が若干減少したものの、当期純利益は増益となった。これは、主要な短期的カタリストである、低金利が続く環境下での収益力、または最も高いリスクである、農村部や優先セクターのエクスポージャーに関連する資産の質に重大な変化はないものの、プラスである。
最近の動向としては、レオン・コ・メイ・イー氏の独立社外取締役の任期満了が注目されるが、直近の決算から得られる中核的なカタリストに直接影響を与えるものではない。リスクを監視する重要な役割の安定が投資家の信頼を支える一方で、農村部の近代化やデジタルトランスフォーメーションへの取り組みに対する政府の支援などのカタリストは、引き続き将来の業績に大きく関係している。
しかし、目先の収益性の改善とは裏腹に、投資家にとっては、特に農村部での融資における資産の質をめぐるリスクに警戒することが引き続き重要である。
中国農業銀行の見通しでは、2028年までに売上高8,445億円、利益3,047億円を見込んでいる。これは年間収益成長率12.9%に基づく予測で、現在の2,638億円から409億円の増益となる。
中国農業銀行の予測から、現在の株価と同じ6.06香港ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityのメンバーによる中国農業銀行のフェアバリュー予想は5.10香港ドルから11.53香港ドルで、6つの異なる視点を反映している。収益性は回復しているように見えるが、純利鞘への圧力に対する懸念が株価の見通しを形作る可能性がある。
中国農業銀行に関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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