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Deutsche Post AGXTRA:DHL 株式レポート

時価総額 €52.2b
株価
€46.59
n/a
1Y38.6%
7D-0.06%
ポートフォリオ価値
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Deutsche Post AG

XTRA:DHL 株式レポート

時価総額：€52.2b

Deutsche Post（DHL）株式概要

ドイツ郵政公社は、ドイツ、その他の欧州諸国、米州、アジア太平洋地域、中東、アフリカで郵便・ロジスティクス事業を展開している。 詳細

DHL ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長1/6
過去の実績4/6
財務の健全性3/6
配当金5/6

報酬

当社が推定した公正価値より45.3%で取引されている

収益は年間5.77%増加すると予測されています

過去1年間で収益は10.1%増加しました

3.97%の安定した配当金を支払う

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

多額の負債を抱えている


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Deutsche Post

E-commerce And Urbanization Will Redefine Global Deliveries

Key Takeaways Accelerated efficiency gains, strategic investments, and digitalization are set to deliver lasting margin expansion and outperform analyst expectations for earnings growth. Global scale, targeted M&A, and leadership in end-to-end tech services will drive superior revenue growth, deepen market share, and secure premium contract opportunities.
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€55.18
FV
15.6% 割安 内在価値ディスカウント
4.19%
Revenue growth p.a.
19
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Deutsche Post

Trade Tensions And Regulatory Shifts Will Strain Margins

Key Takeaways Trade tensions, regulatory shifts, and declining shipment volumes put sustained pressure on revenue, margins, and earnings growth amid weakening global demand. Rising sustainability costs and competition from disruptors are expected to erode market share and constrain Deutsche Post's ability to expand margins and cash flow.
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€34
FV
37.0% 割高 内在価値ディスカウント
1.26%
Revenue growth p.a.
33
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Deutsche Post

E-commerce And Global Trade Trends Will Unlock Future Market Potential

Key Takeaways Investments in e-commerce, automation, and premium express services position the company for long-term growth and margin expansion amid evolving global trade patterns. Cost-saving initiatives and sustainability-focused strategies drive improved earnings quality and strengthen market resilience against trade volatility.
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€44.66
FV
4.3% 割高 内在価値ディスカウント
2.99%
Revenue growth p.a.
300
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Deutsche Post AG 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Deutsche Post
過去の株価
現在の株価€46.59
52週高値€47.50
52週安値€30.96
ベータ1.15
1ヶ月の変化5.79%
3ヶ月変化22.35%
1年変化38.62%
3年間の変化31.24%
5年間の変化15.04%
IPOからの変化117.71%

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E-commerce Expansion And Innovative Strategies Propel Growth Amidst Global Challenges

Deutsche Post anticipates growth in e-commerce and parcel segments, driven by last-mile delivery volume increases and effective yield management strategies.

株主還元

DHLDE LogisticsDE 市場
7D-0.06%0.5%0.4%
1Y38.6%12.2%14.2%

業界別リターン: DHL過去 1 年間で12.2 % の収益を上げたGerman Logistics業界を上回りました。

リターン対市場: DHL過去 1 年間で14.2 % の収益を上げたGerman市場を上回りました。

価格変動

Is DHL's price volatile compared to industry and market?
DHL volatility
DHL Average Weekly Movement3.4%
Logistics Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

安定した株価: DHL 、 German市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: DHLの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1995582,766Tobias Meyergroup.dhl.com

ドイツポストAG は、ドイツ、その他の欧州諸国、米州、アジア太平洋地域、中東、アフリカで郵便・ロジスティクス事業を展開している。同社は5つのセグメントを通じて事業を展開している：エクスプレス、グローバル・フォワーディング、フレイト、サプライチェーン、eコマース、ポスト＆パーセル・ドイツである。エクスプレス部門は、企業および個人顧客に時間指定のクーリエおよびエクスプレス・サービスを提供している。グローバル・フォワーディング、フレイト部門は、航空、海上、陸上貨物輸送サービスを提供し、複合一貫輸送や分野別ソリューションを提供している。サプライチェーン部門は、倉庫や輸送サービス、付加価値サービスを含むモジュラーコンポーネントに基づいて、顧客にカスタマイズされたロジスティクスサービスとサプライチェーンソリューションを提供している。eコマース部門は、小包配送と非時間指定国際クロスボーダー・サービスを提供している。郵便・小包ドイツ部門は、書類や商品の輸送、仕分け、配達を行い、書留郵便、保険付き商品、リダイレクション、保管などの付加価値サービスを提供している。ドイツポスト社は1995年に設立され、本社はドイツのボンにある。

Deutsche Post AG 基礎のまとめ

Deutsche Post の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
DHL 基礎統計学
時価総額€52.25b
収益（TTM）€3.54b
売上高(TTM)€84.05b
14.8x
PER（株価収益率
0.6x
P/Sレシオ

DHL は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
DHL 損益計算書（TTM）
収益€84.05b
売上原価€69.63b
売上総利益€14.43b
その他の費用€10.89b
収益€3.54b

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Mar 05, 2026

一株当たり利益（EPS）3.16
グロス・マージン17.16%
純利益率4.21%
有利子負債／自己資本比率120.3%

DHL の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.0%
現在の配当利回り
60%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/25 02:42
終値2025/12/23 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Deutsche Post AG 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。39

アナリスト機関
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Susanna InvernizziBarclays
Marco LimiteBarclays