チャイナ・コミュニケーションズ・サービスとその他2銘柄の好配当株

ダウ工業株30種平均やS&P500指数などの主要指数が史上最高値を更新するなど、世界市場が続伸するなか、投資家は市場の動きに影響を与えかねない経済政策や地政学的動向を注視している。このような堅調な市場動向の中で、チャイナ・コミュニケーション・サービスのような配当株は、潜在的な資本増加とともに安定した収入源を求める人々にとって魅力的な機会を提供している。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
椿本チエイン (TSE:6371)	4.22%	★★★★★★
五聯益賓股份有限公司 (SZSE:000858)	3.17%	★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)	4.61%	★★★★★★
大和工業 (東証:5444)	3.89%	★★★★★★
広西柳耀集団 (SHSE:603368)	3.23%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	6.62%	★★★★★★
日本パーカライジング (TSE:4095)	3.90%	★★★★★★
ファルコホールディングス (TSE:4671)	6.87%	★★★★★★
華宇汽車系統 (SHSE:600741)	4.38%	★★★★★★
E・Jホールディングス (TSE:2153)	3.90%	★★★★★★

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チャイナ・コミュニケーションズ・サービス (SEHK:552)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要中国通信服務有限公司は、世界的に電気通信サポート・サービスを提供しており、時価総額は282.6億香港ドル。

事業内容事業内容：中国通信服務有限公司は、統合総合ソリューション提供事業から1,498億6,000万中国円の収益を上げている。

配当利回り：5.6

中国通信サービスの配当利回りは5.64%で、香港の上位4分の1を下回っている。同社の配当の歴史は不安定で、配当は利益とキャッシュフローでまかなわれており、配当性向はそれぞれ41％と50.1％である。最近の指導者の交代は今後の戦略に影響を与えるかもしれないが、現在の収益成長は、過去のボラティリティにもかかわらず、配当の持続可能性を支えている。株価は推定公正価値よりかなり低い水準で取引されており、配当とともに株価上昇の可能性がある。

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中国太平洋保険（集団） (SHSE:601601)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要中国太平洋保険（集団）有限公司は、中国の個人および機関投資家向けに様々な保険商品を提供しており、時価総額は2,952億円。

事業内容中国太平洋保険（集団）有限公司は、中国の個人および法人顧客に提供する様々な保険商品とサービスを通じて収益を上げている。

配当利回り：2.9

中国太平洋保険の配当利回りは2.95% で、中国の上位25% にランクされ、配当性向は6.5%と低く、キャッシュフローと利益による強力なカバレッジを確保している。配当はこれまで不安定であったが、2024年1-9月期の純利益は383億1,000万円まで増加し、最近の収益の伸びが持続可能性を支えている。しかし、予想される収益の減少が将来の課題となる可能性がある。株価は推定フェアバリューを大幅に下回る水準で取引されており、配当とともに上昇の可能性がある。

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信越ポリマー (TSE:7970)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要信越ポリマーは、ポリ塩化ビニル（PVC）製品をグローバルに製造・販売しており、時価総額は1,292億2,000万円である。

事業内容信越ポリマーは、ポリ塩化ビニル（PVC）製品のグローバルな製造・販売から収益を得ている。

配当利回り：3

信越ポリマーの配当は、過去10年間安定的に増加しており、22.4%という低 配当性向に支えられている。しかし、配当利回りは2.99%と日本のトップクラスを下回っており、高い配当性向（1812%）はフリー・キャッシュ・フローによる持続可能性の低さを示唆している。株価は推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、アップサイドをもたらす可能性がある。最近の自社株買いプログラムは、ストックオプションの行使を効率的に管理することを目的としている。

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