ON Semiconductor Corporation

SWX:ON 株式レポート

時価総額：CHF 19.4b

ON Semiconductor 評価

ON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

ON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: ON ( CHF47.96 ) は、当社の 公正価値 ( CHF48.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ONは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ON の株価収益率 レシオを示している。これはON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ON のPE レシオは？
PEレシオ79.6x
収益US$319.10m
時価総額US$24.97b

株価収益率 同業他社との比較

ON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均110.1x
STMPA STMicroelectronics
155.5x34.43%€21.9b
2303 United Microelectronics
18.6x13.21%NT$774.2b
2408 Nanya Technology
124.1x58.06%NT$852.1b
603986 GigaDevice Semiconductor
142.2x36.81%CN¥193.0b
ON ON Semiconductor
79.6x46.71%CHF 25.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ONは、同業他社の平均 ( { 79.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 111.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

ON'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ON 79.6x業界平均 39.4xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ONは、 European Semiconductor業界平均 (39.4x) (79.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率79.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのONのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 47.96
CHF 49.42
+3.04%
11.92%CHF 62.26CHF 38.91n/a30
Jan ’27CHF 42.98
CHF 46.92
+9.18%
12.76%CHF 63.37CHF 31.69n/a30
Dec ’26CHF 38.86
CHF 47.45
+22.10%
13.18%CHF 64.66CHF 32.33n/a30
Nov ’26n/a
CHF 46.70
0%
12.69%CHF 56.33CHF 32.19n/a30
Oct ’26n/a
CHF 45.85
0%
13.07%CHF 55.79CHF 31.88n/a30
Sep ’26n/a
CHF 46.51
0%
12.93%CHF 56.46CHF 32.26n/a30
Aug ’26n/a
CHF 46.32
0%
19.24%CHF 60.38CHF 26.57n/a30
Jul ’26n/a
CHF 41.47
0%
21.37%CHF 57.14CHF 26.15n/a30
Jun ’26n/a
CHF 39.86
0%
19.26%CHF 59.19CHF 27.09n/a29
May ’26n/a
CHF 44.72
0%
21.82%CHF 70.15CHF 31.36n/a27
Apr ’26n/a
CHF 53.23
0%
17.04%CHF 74.94CHF 37.91n/a27
Mar ’26n/a
CHF 54.58
0%
17.51%CHF 76.00CHF 38.45n/a28
Feb ’26n/a
CHF 71.69
0%
16.19%CHF 96.75CHF 49.73CHF 46.9429
Jan ’26n/a
CHF 76.67
0%
12.72%CHF 95.53CHF 49.10CHF 42.9829
Dec ’25n/a
CHF 76.91
0%
12.71%CHF 95.68CHF 49.18CHF 38.8629
Nov ’25n/a
CHF 74.30
0%
13.08%CHF 92.83CHF 47.72n/a27
Oct ’25n/a
CHF 72.95
0%
13.28%CHF 89.37CHF 50.58n/a27
Sep ’25n/a
CHF 74.87
0%
13.28%CHF 91.73CHF 51.92n/a27
Aug ’25n/a
CHF 76.58
0%
13.25%CHF 93.70CHF 53.04n/a27
Jul ’25n/a
CHF 75.67
0%
13.47%CHF 93.92CHF 49.67n/a28
Jun ’25n/a
CHF 75.94
0%
13.47%CHF 94.25CHF 49.84n/a28
May ’25n/a
CHF 76.83
0%
13.15%CHF 95.60CHF 50.56n/a28
Apr ’25n/a
CHF 78.93
0%
11.45%CHF 102.14CHF 53.29n/a28
Mar ’25n/a
CHF 78.16
0%
11.45%CHF 101.15CHF 52.77n/a28
Feb ’25n/a
CHF 75.54
0%
12.33%CHF 94.35CHF 51.46n/a28
CHF 48.27
Fair Value
0.7% 割安 内在価値ディスカウント
30
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/05 16:19
終値2026/02/05 00:00
収益2025/10/03
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ON Semiconductor Corporation 34 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。50

アナリスト機関
Tristan GerraBaird
Romit ShahBarclays
David WilliamsBenchmark Company