CSエナジー社との契約はAPAグループ（ASX:APA）の発電事業の物語を変えるか？

• CSエナジー社はこのほど、オーストラリアで計画されているブリガロー発電所（Brigalow Peaking Power Plant）を開発・所有するための共同開発契約をAPAグループと締結したことを発表した。
• このパートナーシップは、APAグループにとって、発電インフラにおけるプレゼンスを拡大し、エネルギー・ポートフォリオを多様化する上で重要な一歩となる。
• APAグループがCSエナジーと共同で新たな電力資産を追求することで、その投資見通しがどのように変化するかを評価したい。

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アパグループ投資ナレーションのまとめ

APAグループを検討する人にとって、重要な確信は、エネルギー部門が移行する中でも、重要なガスおよび電力インフラを持続的に管理し、成長させる同社の能力に対する信頼にあることが多い。CSエナジー社との新たな共同プロジェクトは、APAの発電分野での足跡を深めるが、同社の主要な触媒である、収益の安定のための中核ガス資産の確実な利用に対する直接的な影響は限定的と思われる。

今年初めに発表されたイーストコースト・ガス・グリッド（ECGG）拡張計画は、資産増強とネットワークの信頼性に対するAPAのコミットメントと一致している点で際立っている。7,500万豪ドルの初期投資でガス輸送能力を24％増強することを目指すこの拡張計画は、APAの主な強みである、オーストラリアのエネルギーシステムの進化に伴うガス需要のベースライン固定に直結する。

しかし、APAが新たな電力プロジェクトを推進するとしても、気候変動政策の強化がガス輸送能力を増強する可能性があることを忘れてはならない。

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APAグループは、2028年までに売上高37億豪ドル、利益3億8510万豪ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の収益9,900万豪ドルから、年間収益成長率4.5%、収益2億8,610万豪ドルの増加を前提としています。

アパグループの予測から、フェアバリューは8.72豪ドルとなり、現在価格から5％のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの6つのフェアバリュー分析では、1株当たり6.13豪ドルから21.53豪ドルとなっている。このレンジに対して、最近のAPAの発表で強調されたベースラインガス需要の持続は、各投資家が異なる重みを持つかもしれない複雑な市場見通しを指摘しています。

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