Bravura Solutions (ASX:BVS)がEMEAでの利益と新CEO就任で見通しを引き上げた理由

• ブレイブラ・ソリューションズはこのほど、欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域におけるプロジェクト収入の増加、良好な英ポンドの動向、業務効率化への再注力を理由に、2026年1月よりロンドンを拠点とする新CEOを任命し、26年度の売上高および利益見通しを上方修正した。
• リーダーシップの交代と財務見通しの修正は、同社が地理的拡大と業務改善に重点を置いていることを強調するもので、進化する市場環境と顧客の要求の中で優先事項の転換を意味している。
• この記事では、同社の財務ガイダンスの改訂とEMEAの勢いが、中期的な投資見通しをどのように変える可能性があるのかを探る。

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ブレイブラ・ソリューションズ投資説明会のまとめ

ブレイブラ・ソリューションズを株主として支持するには、業務効率、収益性の高いEMEAプロジェクトの成長、集中的なリーダーシップに重点を置いた同社の洗練された戦略が、大幅な顧客減少と新規獲得に向けたパイプラインの遅れを相殺できると信じる必要がある。最近のFY26ガイダンスの上方修正は、目先の楽観的な見通しを後押しするかもしれないが、経常収益の横ばいと既存顧客拡大への依存度が高いという継続的なリスクを完全に解決するものではなく、同社の当面の最も重要な課題であることに変わりはない。

最近の会社発表では、S&P/ASX Small Ordinaries IndexとS&P/ASX 300 Indexの両方にブラビューラ・ソリューションズを加えるという決定が際立っている。この動きは、視認性の向上と流動性の増加という短期的な触媒に沿うものだが、新規顧客の獲得に限界があり、顧客離れが長引くことに伴うリスクを軽減するものではない。

しかし、投資家は、現在進行中の顧客撤退とその時期をめぐる不確実性により、将来の収益の見通しが...

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アナリストの予測によると、Bravura Solutionsは2028年までに2億7,520万豪ドルの収益と4,630万豪ドルの利益を達成すると予想されている。この見通しは、現在の収益7,420万豪ドルから、年間4.7％の減収と2,790万豪ドルの減益を意味する。

ブレイブラ・ソリューションズの予測から、フェアバリューは2.37豪ドルとなり、現在価格から29％の下落となる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー6人が、Bravura Solutionsのフェアバリューを1.30豪ドルから2.48豪ドルの間で見積もっている。これらの見通しは様々だが、そのほとんどは、同社の最近のEMEAでの収益が勢いを増す前に設定されたもので、今後の成長とリスクの両方に対する予想を変更する可能性がある。

Bravura Solutionsの他の6つのフェアバリュー予想（株価が2.48豪ドルの価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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