ウェストゴールド・リソーシズ（ASX:WGX）の新たな複数年生産ガイダンスと記録的な金価格は物語を変えるか？

• ウェストゴールド・リソーシズ・リミテッドはこのほど、2028年度までの複数年にわたる新たな生産ガイダンスを発表し、2025年9月30日に終了した四半期に、記録的なオンスあたり5,296ドルの価格で94,913オンスの金売却を含む操業実績を報告した。
• 同社の更新された見通しは、金の生産レベルとオール・イン・サステイニング・コストの増加への期待を強調し、進化する市場環境の中で、事業の方向性を明確に示している。
• ウェストゴールドの将来の金生産量増加の見通しが、より広範な投資シナリオと成長見通しにどのように織り込まれているかを探る。

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ウェストゴールド・リソーシズの投資シナリオのまとめ

現在、ウェストゴールド・リソーシズの株主になるには、コスト上昇を管理し、経営規律を維持しながら金の産出量を増やす同社の能力を信じる必要がある。最近発表された2028年度までの増産ガイダンスは、主要な触媒である将来の生産量増加に対応するものであるが、主要な短期的リスク、すなわち、特に鉱石品位が変化したりインフレが持続した場合の全持続コストへの圧力に大きな変化はない。

最新の発表の中では、2025年9月期の記録的な金販売量94,913オンス、オンス当たり5,296豪ドルが際立っている。この業績は、ウェストゴールドのプレミアム価格実現能力を反映したものであるが、四半期の生産量が前期比で減少したことは、同社の複数年にわたる拡張計画を実現する上で、一貫して高い生産量を維持することがいかに重要であるかを示している。

しかし、投資家は、主要鉱区で鉱石品位の改善が実現しない場合...

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ウェストゴールド・リソーシズの見通しでは、2028年までに売上高21億豪ドル、利益6億1830万豪ドルを見込んでいる。これは年率15.0%の増収と、現在の3,480万豪ドルから約5億8,350万豪ドルの増益を意味する。

ウェストゴールド・リソーシズの予想フェアバリューは6.83豪ドルとなり、現在価格から30％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストン・コミュニティの貢献者は、3.60豪ドルから29.73豪ドルの範囲でウェストゴールドのフェアバリュー予想を8つ提示している。生産目標が増加するにつれて、高コストが持続することで将来の収益が制限されるリスクが残るため、これらの見解の相違は、運用の実現に関する期待の相違を反映している可能性があることを考慮してください。

ウェストゴールド・リソーシズの他の8つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の5倍以上の価値があるのか？

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