政府との提携交渉により、ウェスト・アフリカン・リソーシズ（ASX:WAF）の長期的な戦略優先順位が変わる可能性は？

• 今週初め、ウェスト・アフリカン・リソーシズは、ブルキナファソ政府からのキアカ金プロジェクトに対する出資比率の引き上げ要請を受け、ブルキナファソ政府と協議を続けていることを発表した。
• これらの出来事から得られる重要な洞察は、KiakaとSanbradoの両プロジェクトにおける操業予測と現場活動に変更はないものの、この状況は、西アフリカの金鉱事業における政府の関与と進化するパートナーシップモデルという、より広範なテーマを浮き彫りにしているということである。
• キアカでのプロジェクト所有権に関する現在進行中の交渉が、ウェスト・アフリカン・リソーシズの投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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ウェスト・アフリカン・リソーシズの投資シナリオのまとめ

ウェスト・アフリカン・リソーシズを信じるには、投資家はブルキナファソにおいて、規制や政府とのパートナーシップの力学が変化する中で、金生産量の増加を実現し、経営の安定性を維持する能力に対する信頼が必要である。キアカ・プロジェクトの所有権構造に関する最近の交渉は、短期的な株価変動をもたらしたが、重要なことは、同社の2025年の生産ガイダンスが変更されていないことである。今のところ、重要なリスクは、生産の遅れやコスト超過よりも、政府の関与にある。

同社が7月に発表した2025年のガイダンスでは、キアカ （10万～15万オンス）とサンブラド（19万～21万オンス）の来年 の目標生産量が再確認され、現在の政府との協議にもかか わらず、事業イニシアティブと生産量の目標に変更がないこ とが強調された。今回の更新は、投資家が注目している主要な触媒であるKiakaの立ち上げと規模拡大の目先の実行に対処するもので、現在進行中の対話に最も関連するものである。

しかし、着実な操業目標を背景に、投資家はブルキナファソで進行中の政治的・規制的交渉に注意を払う必要がある。

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ウェスト・アフリカン・リソーシズのシナリオでは、2028年までに22億豪ドルの収益と7億8,220万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の3億2750万豪ドルから、年間35.7%の増収と4億5470万豪ドルの増益を意味する。

ウェスト・アフリカン・リソーシズの予想フェアバリューは4.00豪ドルとなり、現在価格から48％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは現在、10種類の予測に基づき、ウェスト・アフリカン・リソーシズを1株当たり3.40豪ドルから20.79豪ドルの間で評価しています。一方、最近の政府間協議では、プロジェクトの所有権やパートナーシップの条件が、成長期待だけでは必ずしも捉えられない形で企業の成果に影響を与える可能性があることが浮き彫りになっている。

ウェスト・アフリカン・リソーシズに関する他の10のフェアバリュー予想（株価が3.40豪ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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