重要な洞察
- 機関投資家の保有比率が著しく高いことから、シムズ社の株価は機関投資家の取引行動に敏感であることが示唆される。
- 上位6名の株主が会社の51％を所有
- インサイダーは最近売られている
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。
シムズ・リミテッド（ASX:SGM）の真の支配者を知るには、事業の所有構造を理解することが重要だ。 そして、最も大きなパイを握っているのは、46％を所有する機関投資家グループだ。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇可能性（または下降リスク）に直面している。
その結果、先週の株価が7.4％上昇した後、機関投資家が最も多くの報酬を手にした。 先週の利益は、現在25％である1年間の株主還元率をさらに押し上げるだろう。
異なるタイプの株主がシムズについて何を教えてくれるのか、詳しく見てみよう。
機関投資家はシムズについて何を語るのか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、一般的に、関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討します。
シムズにはすでに機関投資家が株式登録されている。実際、彼らは立派な株式を保有している。 このことは、プロの投資家の間での信頼性を示唆している。しかし、誰もがそうであるように、機関投資家も時には間違った投資をするものだから、その事実だけを鵜呑みにすることはできない。 2人の大口機関投資家が同時に株を売り抜けようとすれば、株価が大きく下落することも珍しくない。そこで、シムズの過去の業績の軌跡をチェックする価値がある（下記）。もちろん、考慮すべき他の要因もあることに留意してください。
ヘッジファンドはシムズに対して意味のある投資をしていないことに注意。 三井物産は現在、発行済み株式の17％を保有する同社の筆頭株主である。 一方、第2位と第3位の株主は、それぞれ発行済み株式の13％と6.2％を保有している。
さらに調べてみると、同社株式の半分以上を上位6社の株主が保有しており、大株主の利益と小株主の利益がある程度均衡していることがうかがえる。
企業の機関投資家保有比率を調査することはリサーチに付加価値を与えるが、アナリストの推奨銘柄を調査し、その銘柄の予想パフォーマンスをより深く理解することも良いプラクティスである。 その銘柄をカバーしているアナリストの数はそれなりに多いので、彼らの将来に対する見方を総合的に知ることは有益かもしれない。
シムズのインサイダー保有
インサイダーの正確な定義は主観的なものとなりうるが、ほとんどの人は取締役会のメンバーをインサイダーとみなしている。 経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、経営者が取締役会のメンバーであることは珍しくなく、特に創業者や最高経営責任者（CEO）である場合はなおさらである。
インサイダー所有は、リーダーシップが会社の真の所有者のように考えていることを示すものであり、肯定的である。しかし、インサイダー保有率が高ければ、社内の少数グループに絶大な権力を与えることにもなりかねない。これは状況によってはマイナスとなる。
当社の最新のデータによると、シムズ・リミテッドのインサイダー保有率は1％未満である。 かなりの大企業であるため、取締役会のメンバーであれば、それほどの割合の持分を所有せずとも、会社の重要な持分を所有することは可能であろう。この場合、彼らは約990万豪ドル相当の株式を所有している（現在の価格で）。 少なくともインサイダー保有があることは常に良いことだが、そのインサイダーが売却しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。
一般大衆の保有
個人投資家を含む一般大衆が36％の株式を保有しているため、簡単に無視することはできない。 この規模の所有権は、政策決定を有利に動かすには不十分かもしれないが、それでも会社の政策に集団的な影響を与えることはできる。
公開企業の所有権
上場企業はシムズの17％を所有しているようだ。 これは戦略的な利害関係であり、両社は関連した事業利益を持っている可能性がある。両社が合併を解消した可能性もある。この持ち株比率はさらに調査する価値があるだろう。
次のステップ
会社の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、シムズをよりよく理解するためには、他の多くの要因を考慮する必要がある。 シムズには 1つの警告サインが ある。
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注：この記事中の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。これは、通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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