ノーザン・スター・リソーシズ(ASX:NST)のブルケースが25年間の再生可能エネルギー契約後に変わる可能性

• ノーザン・スター・リソーシズは、ゼニス・エナジー社（Zenith Energy）と25年間の再生可能エネルギーによる電力購入契約を結び、カルグーリー・コンソリデーテッド・ゴールド・マインズ（Kalgoorlie Consolidated Gold Mines）の操業に風力、太陽光、バッテリーによる電力を供給する。
• この長期契約は、ノーザン・スター社の最大の金拠点と、よりクリーンで安定したコストの可能性のあるエネルギーとを結びつけるもので、同社の事業リスク・プロファイルや、投資家が同社の将来のコスト・ベースをどう見るかに影響を与える可能性がある。
• ここでは、カルグーリーでの再生可能エネルギーの固定化が、ノーザン・スター社の広範な投資シナリオと長期的なリスク・プロフィールをどのように変化させるかを探る。

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ノーザン・スター・リソーシズの投資シナリオ

ノーザン・スター・リソーシズを保有するためには、オーストラリアで拡大した金生産拠点を、大きなプロジェクト・リスクとコスト・リスクを抑えながら、弾力的でキャッシュ創出力のある生産に変えられると信じる必要がある。カルグーリーでの新しい25年間の再生可能電力契約は、エネルギーコストの可視化と脱炭素化をめぐるストーリーを支えているが、より直接的な触媒とリスクは、KCGMミル拡張の実現、すべての維持コストの管理、そしてヘミの予定通り予算内で進行することにある。

最近、デ・グレイ・マイニング社の全株式取得が500億豪ドルで完了し、それに伴いヘミ・プロジェクトも完了した。これらの発表を総合すると、ノーザン・スター社の投資案件は、業界全体のインフレと許認可のリスクが株主にとって現実的な問題であり続ける一方で、はるかに大きな資産基盤を統合し、複数年の資本計画を実行し、コスト規律を維持できるかどうかにかかっていることがわかる。

しかし、投資家は、ノーザン・スター・リソーシズへの投資が、このような問題を引き起こす可能性があることも認識しておく必要がある。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの13人のメンバーが、ノーザン・スターのフェアバリューを13.56豪ドルから58.16豪ドルの間に置いており、多くのメンバーが22豪ドルから36豪ドルのレンジに集まっている。このような見方の広がりに対して、KCGMの拡張とヘミ開発をめぐる実行リスクは、最終的にこれらの評価のいずれが長期的に市場の評価に近づくかを決定する可能性があるため、これらの視点をいくつか並べて比較する価値がある。

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