BHP（ASX:BHP）はバッテリー電気トラックを使って長期的なコスト基盤を静かに再構築しているのか？

Simply Wall St
  • BHPグループは、オーストラリア初のCat 793 XE アーリー・ラーナー・バッテリー電気式運搬トラックがピルバラのジンブルバー鉄鉱石鉱山に到着し、リオ・ティント社およびキャタピラー社とともに、排ガスゼロの鉱山運搬技術の現場テストを開始したと発表した。
  • この業界初のコラボレーションは、BHPの長期的な脱炭素化計画を前進させるだけでなく、世界で最も重要な鉄鉱石のハブのひとつで、大規模なバッテリー電気フリートが生産性を維持できるかどうかの実地試験にもなる。
  • ここでは、この初期段階のバッテリー電気式運搬トラックの試みが、BHPの長期的なコストプロファイル、プロジェクトリスク、ESGの位置づけにどのような影響を与える可能性があるのかを探っていく。

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BHPグループ投資ナレーションのまとめ

BHPを所有するには、その低コストで大規模な鉄鉱石と、銅とカリへのエクスポージャーの拡大が、コモディティの変動とプロジェクトの実行リスクを相殺できると信じる必要がある。ピルバラのバッテリー式電気運搬トラックの試 験は、長期的な脱炭素化と操業コストにプラスに働くと思われ るが、鉄鉱石価格とジャンセンのような主要プロジェクトの進 捗という、短期的な株価の主因を変えることはないだろう。

アングロ・アメリカンへの新たな買収アプローチは、BHPの銅へのエクスポージャーと全体的なリスクプロファイルを再編成する可能性があるため、別個の、しかし重要なストーリーラインとして背景に座っている。ジンブルバー・トラックの試みは、大規模M&Aによる潜在的なポートフォリオの影響に匹敵するような触媒というよりは、BHPの広範なESGとコストの野心に資する、より漸進的な開発である。

しかし、投資家は、ESGに対する期待の高まりや、脱炭素技術がコスト効率の高い成果を上げられないリスクも認識しておく必要がある。

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BHPグループのナレーションでは、2028年までに496億ドルの収益と100億ドルの利益を予測している。これは、売上高が年率1.1%減少し、利益が現在の90億ドルから約10億ドル増加することを意味します。

BHPグループの予測から、現在の株価と同じ45.21豪ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

2025年12月時点のASX:BHPコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの21人のメンバーは、現在、BHPを29.94豪ドルから55.50豪ドルの間で評価しており、同社に対する予想が非常に異なることを強調している。BHPの大規模かつ長寿命な西オーストラリア鉄鉱石事業への依存度を考慮すると、将来のリスクと報酬に関する複数の独立した見解を検討することが非常に重要であることがわかる。

BHPグループに関する他の21のフェアバリュー予想をご覧ください！

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