- 2025年12月、ニブ・ホールディングス・リミテッドは、元ブーパ・アジア・パシフィックCEOのヒシャム・エル＝アンサリーを社外非常勤取締役に選任し、グループ・エグゼクティブ・リーガル＆チーフ・リスク・オフィサーのロズリン・トムスの交代に伴うカンパニー・セクレタリーの交代を決定した。
- エル・アンサリー氏は、オーストラリア、ニュージーランド、アジアで年間100億豪ドル以上の収益を上げる事業ポートフォリオを率いてきた実績があり、業界の変革が進む中、nibの取締役会に医療と保険に関する深い専門知識を加えることになる。
- ここでは、元Bupa Asia Pacific CEOのHisham El-Ansary氏を取締役会に加えることが、nibの既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
AIが医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることです。
nibホールディングス 投資説明のまとめ
nibを保有するには、同社が保険金のインフレを管理し、保険料の値上げ圧力にもかかわらず保険契約者を維持し、国際的な保険やNDISスタイルの保険への多角化を実行できると信じる必要がある。ヒシャム・エル＝アンサリーの任命は、ガバナンスの厚みを増すためにプラスに働くと思われるが、ニュージーランドの保険金支払リスクとオーストラリアの失効・格下げ傾向への当面の注力を大きく変えるものではない。
直近の発表では、ニブが1億9,980万豪ドルの純利益を計上し、保険金請求コストの上昇とデジタル・イニシアチブへの継続的な投資を反映した1年となった。このような背景から、医療・保険分野で豊富な経験を持つ取締役を加えることは、ニブが効率化を追求し、マージンの弾力性を維持しようとする中で、取締役会が資本配分と執行を監督するのに役立つ可能性がある。
しかし、オーストラリア居住者の健康保険の高い失効率が続き、保険料値上げ圧力が強まれば、nibが利益成長を維持できる可能性があることも投資家は認識しておく必要がある。
nibホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高42億豪ドル、利益2億3,810万豪ドルと予測しています。
nibホールディングスの予想フェアバリューは8.08豪ドルで、現在株価の17%アップです。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるnibの3つのバリュエーションは、7.41豪ドルから12.12豪ドルと幅があり、個々の投資家がいかに異なるアップサイドを評価しているかを示しています。ニュージーランドの請求インフレが高水準で持続することで、利ざやが悪化し、nibの長期的な業績が悪化するリスクと、これらの見方を比較検討することができます。
ニブ・ホールディングスの他の3つのフェアバリュー予想（株価が7.41豪ドルの価値しかない理由）をご覧ください！
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