重要な洞察
- 機関投資家がダウナーEDIを大量に保有していることは、彼らが同社の株価に大きな影響力を持っていることを意味する。
- 合計9名の投資家が55％の株式を保有し、過半数を占めている。
- インサイダーによる最近の購入
来年6%以上の配当利回りが予想される米国株21銘柄を発見。無料で全リストをご覧ください。
ダウナーEDIリミテッド(ASX:DOW)の投資家なら誰でも、最も有力な株主グループを知っておくべきだ。 同社の株式を最も多く、正確には約75％保有しているのは機関投資家だ。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇ポテンシャル（または下降リスク）に直面している。
機関投資家は膨大な資金と流動性を持っているため、特に個人投資家に対しては、彼らの投資判断は大きな重みを持つ傾向がある。 従って、機関投資家の資金がその会社にかなりの部分投資されていることは、通常、その会社の将来に対する大きな信任投票となる。
ダウナーEDIの各所有者について、下のチャートから掘り下げてみよう。
機関投資家の保有比率はダウナーEDIについて何を物語っているか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンと一般的にフォローされているインデックスのリターンを比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。
ご覧の通り、機関投資家はDowner EDIにかなりの株式を保有している。 これは、同社が投資コミュニティで一定の信頼を得ていることを示している。しかし、機関投資家に付随するはずの検証を鵜呑みにするのは用心した方がいい。機関投資家も時には間違えることがある。 複数の機関投資家がある銘柄を保有している場合、常に「クラウドトレード」になっているリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売るかもしれない。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。ダウナーEDIの歴史的な収益と収入は以下で見ることができるが、ストーリーには常に続きがあることに留意してほしい。
投資家は、機関投資家が実際に会社の半分以上を所有していることに注意する必要がある。 ヘッジファンドはダウナーEDIの株をあまり持っていない。 当社のデータによると、ペンダル・グループ・リミテッドが発行済み株式の6.7％を保有する筆頭株主である。 ちなみに、第2位の株主は発行済み株式の約6.5％を保有し、第3位の株主は6.2％を保有している。
さらに調べてみると、同社株式の半分以上を上位9名の株主が保有しており、大株主の利益と小株主の利益がある程度均衡していることがうかがえる。
企業の機関投資家保有データを調査することは意味があるが、風向きを知るためにアナリストのセンチメントを調査することも意味がある。 この銘柄をカバーしているアナリストはたくさんいるので、彼らの予想も見てみる価値があるかもしれない。
ダウナーEDIのインサイダー保有
インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣はビジネスを運営するが、CEOはたとえ取締役会のメンバーであっても、取締役会に答えることになる。
インサイダー保有は、リーダーシップが会社の真のオーナーのように考えていることを示すものであり、肯定的である。しかし、インサイダー保有率が高ければ、社内の少数グループに絶大な権力を与えることにもなる。これは状況によってはマイナスになることもある。
当社の情報によると、ダウナーEDIリミテッドのインサイダーは会社の1％未満を所有している。 かなり大きな会社であるため、取締役会のメンバーが、それほど大きな比率の持分を所有しなくても、会社の重要な持分を所有することは可能であろう。この場合、彼らは約1,900万豪ドル相当の株式を所有している（現在の価格で）。 少なくともインサイダー保有があることは常に良いことだが、そのインサイダーが売却しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。
一般株主の持ち株比率
ダウナーEDIは25％の株式を保有しており、個人投資家を中心とした一般投資家がある程度の影響力を持っている。 この規模の所有権では、政策決定を有利に動かすには不十分かもしれないが、それでも会社の政策に集団的な影響を与えることはできる。
次のステップ
会社を所有するさまざまなグループを考慮する価値は十分にあるが、さらに重要な要素が他にもある。 例えば、リスクについて考えてみよう。どんな会社にもリスクはあるものだが、私たちは ダウナーEDIについて知って おくべき 2つの警告サインを 見つけた。
アナリストが予測する将来の成長について知りたい方は、アナリスト予測に関する 無料レポートをお見逃しなく。
注：本記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Downer EDI が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。