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IPD Group LimitedASX:IPG 株式レポート

時価総額 AU$602.0m
株価
AU$5.79
AU$6.05
4.3% 割安 内在価値ディスカウント
1Y89.2%
7D-5.7%
1D
ポートフォリオ価値
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IPD Group Limited

ASX:IPG 株式レポート

時価総額：AU$602.0m

IPD Group（IPG）株式概要

IPD Group Limited はオーストラリアで電気インフラを販売している。 詳細

IPG ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長3/6
過去の実績3/6
財務の健全性5/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より10.2%で取引されている

収益は年間12.25%増加すると予測されています

過去1年間で収益は2.8%増加しました

リスク分析

リスクチェックの結果、IPG 、リスクは検出されなかった。

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IPD Group Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要IPD Group
過去の株価
現在の株価AU$5.79
52週高値AU$6.40
52週安値AU$2.75
ベータ1.05
1ヶ月の変化-7.06%
3ヶ月変化26.70%
1年変化89.22%
3年間の変化45.48%
5年間の変化n/a
IPOからの変化446.23%

最新ニュース

ナラティブの更新 • Jun 03

IPG: Future Returns Will Rely On Fair Pricing And Stable Earnings Multiple

Analysts have lifted their price target for IPD Group to A$6.05 from A$5.24, reflecting updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E multiples. What's in the News No recent company specific news for IPD Group is provided here, so the updated analyst price target is the main fresh datapoint available right now.
ナラティブの更新 • May 04

IPG: Future Returns Will Rely On Upcoming Dividend And Steady Earnings Multiple

Analysts have raised their price target on IPD Group to A$5.24 from A$5.14, reflecting updated assumptions for growth, margins and future P/E expectations. What's in the News IPD Group Limited declared an ordinary fully franked dividend of A$0.068 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).

Recent updates

ナラティブの更新 • Jun 03

IPG: Future Returns Will Rely On Fair Pricing And Stable Earnings Multiple

Analysts have lifted their price target for IPD Group to A$6.05 from A$5.24, reflecting updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E multiples. What's in the News No recent company specific news for IPD Group is provided here, so the updated analyst price target is the main fresh datapoint available right now.
ナラティブの更新 • May 04

IPG: Future Returns Will Rely On Upcoming Dividend And Steady Earnings Multiple

Analysts have raised their price target on IPD Group to A$5.24 from A$5.14, reflecting updated assumptions for growth, margins and future P/E expectations. What's in the News IPD Group Limited declared an ordinary fully franked dividend of A$0.068 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).
ナラティブの更新 • Apr 12

IPG: Future Returns Will Rely On Stable Dividend And Fair Valuation

Analysts have made a modest adjustment to their price target for IPD Group. The updated view reflects small changes to the discount rate, long term revenue growth, profit margin assumptions and forward P/E.
ナラティブの更新 • Mar 28

IPG: Future Returns Will Rely On Fully Franked Dividend Income

Analysts have slightly trimmed their price target for IPD Group to A$5.14 from A$5.16, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that still point to a broadly similar outlook for the business. What's in the News IPD Group declared an ordinary fully franked dividend of A$0.068 per share for the six months ended 31 December 2025 (Key Developments).
ナラティブの更新 • Mar 13

IPG: Future Returns Will Rely On Dividend Income And Stable Earnings Assumptions

Analysts have nudged their price target for IPD Group slightly higher to A$5.16. This reflects fine tuning of assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E rather than a major shift in view.
ナラティブの更新 • Feb 26

IPG: Future Returns Will Balance Dividend Cash Flow And Steady Earnings Assumptions

Analysts have adjusted their price target for IPD Group to reflect updated assumptions on fair value, discount rate, revenue, profit margin and future P/E, resulting in a modest move in the implied valuation in A$ terms. What's in the News IPD Group declared an ordinary fully franked dividend of A$0.068 per share for the six months ended December 31, 2025, with a record date of March 27, 2026.
ナラティブの更新 • Feb 10

IPG: Stable Fair Value Outlook Will Reflect Updated Return Assumptions

Analysts have adjusted their price target for IPD Group to A$5.13 per share from A$5.13, reflecting updated assumptions around the discount rate and future P/E multiple, while keeping the underlying fair value estimate unchanged. Valuation Changes Fair Value: The fair value estimate is unchanged at A$5.13 per share.
ナラティブの更新 • Jan 26

IPG: Higher Margin Outlook And Revenue Assumptions Will Support Long Term Performance

Analysts have lifted their price target on IPD Group from A$5.03 to A$5.13, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins and a slightly lower P/E multiple in their valuation work. Valuation Changes Fair Value: revised from A$5.03 to A$5.13, implying a small uplift in the analyst valuation anchor.
ナラティブの更新 • Jan 11

IPG: Higher Margin Outlook Will Support Stronger Long Term Share Performance

Analysts have increased their fair value estimate for IPD Group to A$5.03 from A$4.62, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, a slightly adjusted discount rate, and a modestly lower future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value: revised from A$4.62 to A$5.03, reflecting a modest uplift in the estimate.
分析記事 • Dec 17

IPD Group Limited's (ASX:IPG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

IPD Group Limited ( ASX:IPG ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting...
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Why IPD Group Limited (ASX:IPG) Could Be Worth Watching

IPD Group Limited ( ASX:IPG ), might not be a large cap stock, but it saw a double-digit share price rise of over 10...
分析記事 • Aug 27

IPD Group (ASX:IPG) Has Announced A Dividend Of A$0.062

The board of IPD Group Limited ( ASX:IPG ) has announced that it will pay a dividend of A$0.062 per share on the 8th of...
ナラティブの更新 • Aug 26

Expanding Into EV Charging And Data Centers Will Unlock Future Opportunities

Despite lower consensus revenue growth forecasts, a significant improvement in net profit margin has supported an upward revision of IPD Group’s consensus analyst price target from A$4.24 to A$4.46. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for IPD Group The Consensus Analyst Price Target has risen from A$4.24 to A$4.46.
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IPD Group Limited's (ASX:IPG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

Those holding IPD Group Limited ( ASX:IPG ) shares would be relieved that the share price has rebounded 25% in the last...
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And IPD Group (ASX:IPG) Passed With Ease

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
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Expansion Into EV Infrastructure And Renewable Energy Will Unlock Future Potential

Strategic acquisitions and EV infrastructure focus position IPD Group for future revenue growth due to favorable industry trends and increased market demand.
分析記事 • Nov 22

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Key Insights IPD Group's estimated fair value is AU$4.70 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With AU$4.18 share...
分析記事 • Sep 18

IPD Group (ASX:IPG) Is Increasing Its Dividend To A$0.047

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We Like IPD Group's (ASX:IPG) Returns And Here's How They're Trending

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
分析記事 • Nov 18

Calculating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

In this article we are going to estimate the intrinsic value of IPD Group Limited ( ASX:IPG ) by projecting its future...

株主還元

IPGAU Trade DistributorsAU 市場
7D-5.7%4.2%-1.7%
1Y89.2%-13.2%-0.01%

業界別リターン: IPG過去 1 年間で-13.2 % の収益を上げたAustralian Trade Distributors業界を上回りました。

リターン対市場: IPG過去 1 年間で-0 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。

価格変動

Is IPG's price volatile compared to industry and market?
IPG volatility
IPG Average Weekly Movement6.7%
Trade Distributors Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement10.1%
10% most volatile stocks in AU Market17.1%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

安定した株価: IPG 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: IPGの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1889n/aMichael Sainsburywww.ipdgroup.com.au

IPD Group Limited はオーストラリアで電気インフラを販売している。製品部門とサービス部門を通じて事業を展開している。ABB、Elsteel、Emerson & Red Lionなどの第三者ブランドで、配電、産業用・モーター制御、オートメーション・産業用通信、電力監視、電気ケーブル、ケーブルプラグ、危険区域用機器などを提供している。また、据付と試運転、校正と試験、メンテナンスと修理、電気自動車ソリューション、改装やその他のサービスも提供している。さらに、カスタム組立、調達、エンジニアリング設計、技術コンプライアンス、調達、輸送、保管、規制管理、技術サポート、梱包、ラベル付け、在庫管理、配送などの付加価値サービスも提供している。配電盤メーカー、電気卸売業者、電気工事業者、電力会社、OEM、システムインテグレーターを顧客としている。以前はアルストム・インダストリアル・プロダクツ・リミテッドとして知られ、2006年7月にIPDグループ・リミテッドに社名を変更した。IPDグループ・リミテッドは1889年に設立され、オーストラリアのウェザリル・パークに本社を置いている。

IPD Group Limited 基礎のまとめ

IPD Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
IPG 基礎統計学
時価総額AU$602.04m
収益（TTM）AU$26.90m
売上高(TTM)AU$370.44m
22.4x
PER（株価収益率
1.6x
P/Sレシオ

IPG は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
IPG 損益計算書（TTM）
収益AU$370.44m
売上原価AU$247.38m
売上総利益AU$123.06m
その他の費用AU$96.16m
収益AU$26.90m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.26
グロス・マージン33.22%
純利益率7.26%
有利子負債／自己資本比率28.3%

IPG の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.2%
現在の配当利回り
50%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/11 23:24
終値2026/06/11 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

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アナリスト筋

IPD Group Limited 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Sam BrandwoodBell Potter
Joseph HouseBell Potter
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd