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Altair Engineering Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 3/6
Altair Engineering ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 17.3%, mentre il settore Software ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 27.2%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 7.8%. Il ritorno sul capitale proprio di Altair Engineering è 1.7% e ha margini netti di 2.1%.
Informazioni chiave
17.33%
Tasso di crescita degli utili
17.89%
Tasso di crescita dell'EPS
| Software Crescita del settore | 17.33% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 7.75% |
| Rendimento del capitale proprio | 1.65% |
| Margine netto | 2.13% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 31 Dec 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Altair Engineering: Limited Upside Given Acquisition Price And Current Stock Level
Summary Altair's stock offers minimal upside with a <2% spread, given the regulatory uncertainties and the deal's tight pricing at ~$111. The Siemens acquisition is not yet a done deal, facing significant regulatory scrutiny, especially in Europe, despite US HSR clearance. Altair's business fundamentals are strong, but the all-cash fixed price deal caps any potential upside for public investors. Read the full article on Seeking AlphaAltair Engineering: Rating Downgrade As Near-Term Upside Is Limited
Summary I am downgrading Altair Engineering Inc. from buy to hold due to its current valuation, which has caught up to my price target of $91. While ALTR's fundamentals and long-term outlook remain strong, its near-term growth potential appears limited. ALTR's relative valuation compared to peers is less attractive, and I see little evidence of meaningful growth acceleration despite recent acquisitions. Although margin expansion could justify a higher multiple, the current premium in forward P/E suggests this potential is already factored into the valuation. Read the full article on Seeking Alpha
AI Innovation And Tactical Expansions Propel The Company Into New Growth Horizons
Altair's focus on AI and simulation-driven innovation in products like HyperWorks 2024 is expected to boost sales and maintain its market lead.Altair: Too Expensive For Far Too Little Growth
Summary Shares of Altair have jumped nearly 20% year to date, despite incredibly tepid growth rates. The company’s decline in billings suggests that growth may slow down even further, though consensus is banking on revenue to accelerate in FY25. The company is trading at an ~80x current-year P/E and double-digit multiples of revenue, significantly above even peers that are showing faster growth. With so little to justify its valuation, Altair is a stock to sell. Read the full article on Seeking AlphaAltair Engineering: Strong Tailwinds To Drive Growth With Potential Downside Protection
Summary Altair Engineering Inc. is recommended as a buy due to strong secular tailwinds in the simulation and analysis market and positive changes in go-to-market strategy. The company's recent financials show growth in revenue and improved margins. The potential for mergers and acquisitions serves as a "floor" to the company's valuation. Read the full article on Seeking AlphaAltair Engineering: Navigating Through Simulation And Innovation
Summary Altair Engineering is a leading provider in the simulation solutions market, specializing in high-performance computing, data analytics, and artificial intelligence. ALTR's key strategies include offering open access to its products, developing user-friendly solutions, and utilizing a unique units-based licensing model. The Company's superior software portfolio includes physics simulation and concept design, high-performance and cloud computing, and data analytics, AI, IoT, and smart product development. Despite strong revenue growth and expanding gross margins, ALTR faces competition, economic sensitivities, and challenges in R&D investments and acquisition integrations. Economic risks, industry-specific vulnerabilities, competition, and investment costs pose significant challenges to Altair's steady growth trajectory. Read the full article on Seeking AlphaRipartizione dei ricavi e delle spese
Come Altair Engineering guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 666 | 14 | 274 | 221 |
| 30 Sep 24 | 645 | 33 | 252 | 217 |
| 30 Jun 24 | 627 | 27 | 250 | 212 |
| 31 Mar 24 | 620 | 10 | 248 | 212 |
| 31 Dec 23 | 613 | -9 | 247 | 213 |
| 30 Sep 23 | 602 | -17 | 248 | 212 |
| 30 Jun 23 | 587 | -45 | 246 | 214 |
| 31 Mar 23 | 578 | -57 | 242 | 209 |
| 31 Dec 22 | 572 | -43 | 236 | 203 |
| 30 Sep 22 | 553 | -57 | 236 | 189 |
| 30 Jun 22 | 555 | -32 | 229 | 172 |
| 31 Mar 22 | 542 | -12 | 225 | 161 |
| 31 Dec 21 | 532 | -9 | 208 | 167 |
| 30 Sep 21 | 525 | -5 | 216 | 148 |
| 30 Jun 21 | 510 | -6 | 211 | 143 |
| 31 Mar 21 | 489 | -2 | 202 | 132 |
| 31 Dec 20 | 470 | -10 | 198 | 126 |
| 30 Sep 20 | 460 | -14 | 193 | 122 |
| 30 Jun 20 | 454 | -22 | 192 | 121 |
| 31 Mar 20 | 463 | -15 | 192 | 121 |
| 31 Dec 19 | 459 | -8 | 188 | 118 |
| 30 Sep 19 | 438 | -15 | 190 | 113 |
| 30 Jun 19 | 424 | 2 | 180 | 107 |
| 31 Mar 19 | 411 | 4 | 171 | 102 |
| 31 Dec 18 | 396 | 16 | 160 | 98 |
| 30 Sep 18 | 383 | -36 | 152 | 96 |
| 30 Jun 18 | 381 | -66 | 167 | 99 |
| 31 Mar 18 | 370 | -73 | 171 | 97 |
| 31 Dec 17 | 333 | -102 | 168 | 93 |
| 30 Sep 17 | 326 | -33 | 156 | 87 |
| 30 Jun 17 | 319 | -3 | 137 | 79 |
| 31 Mar 17 | 315 | 6 | 127 | 74 |
| 31 Dec 16 | 313 | 10 | 123 | 71 |
| 31 Dec 15 | 294 | 11 | 117 | 63 |
Guadagni di qualità: ALTR ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: ALTR è diventata redditizia in passato.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: ALTR è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 17.3% all'anno.
Accelerare la crescita: ALTR è diventata redditizia nell'ultimo anno, rendendo difficile confrontare il tasso di crescita degli utili con la media quinquennale.
Guadagni vs Settore: ALTR è diventata redditizia nell'ultimo anno, rendendo difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Software ( 11.8% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 1.7% ) di ALTR è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/25 02:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/25 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Altair Engineering Inc. è coperta da 6 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Richard Davis | Canaccord Genuity |