SBA Communications Corporation

NasdaqGS:SBAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.5b

SBA Communications Valutazione

SBAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBAC ( $201.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $406.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBAC?

Metrica chiave: Poiché SBAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBAC su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniUS$685.43m
Cap. di mercatoUS$22.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
CCI Crown Castle
32.9x6.3%US$41.2b
AMT American Tower
44.5x20.5%US$90.3b
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.6x4.7%US$13.8b
WY Weyerhaeuser
38x22.2%US$21.3b
SBAC SBA Communications
31.5x12.0%US$22.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBAC 31.5xMedia del settore 25.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 41x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$201.06
US$258.13
+28.4%
7.9%US$300.00US$225.00n/a16
Dec ’25US$226.25
US$260.63
+15.2%
7.0%US$300.00US$225.00n/a16
Nov ’25US$225.59
US$259.94
+15.2%
7.2%US$300.00US$225.00n/a16
Oct ’25US$242.64
US$247.44
+2.0%
7.7%US$285.00US$202.00n/a16
Sep ’25US$226.66
US$241.94
+6.7%
8.7%US$285.00US$202.00n/a16
Aug ’25US$227.16
US$240.06
+5.7%
8.5%US$285.00US$202.00n/a16
Jul ’25US$189.78
US$242.13
+27.6%
8.5%US$298.00US$212.00n/a16
Jun ’25US$196.68
US$244.13
+24.1%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
May ’25US$189.12
US$246.93
+30.6%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
Apr ’25US$213.92
US$259.20
+21.2%
7.9%US$304.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$208.29
US$260.33
+25.0%
7.8%US$304.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$230.92
US$272.33
+17.9%
10.0%US$343.00US$228.00n/a15
Jan ’25US$253.69
US$267.20
+5.3%
9.5%US$343.00US$228.00n/a15
Dec ’24US$250.57
US$249.50
-0.4%
11.2%US$343.00US$206.00US$226.2516
Nov ’24US$207.66
US$246.38
+18.6%
11.4%US$327.00US$202.00US$225.5916
Oct ’24US$200.17
US$275.44
+37.6%
10.9%US$327.00US$228.00US$242.6416
Sep ’24US$221.69
US$283.71
+28.0%
9.6%US$330.00US$245.00US$226.6617
Aug ’24US$228.10
US$291.88
+28.0%
8.8%US$330.00US$245.00US$227.1617
Jul ’24US$231.76
US$308.76
+33.2%
8.6%US$350.00US$260.00US$189.7817
Jun ’24US$220.69
US$310.65
+40.8%
8.1%US$350.00US$260.00US$196.6817
May ’24US$261.04
US$318.53
+22.0%
8.4%US$352.00US$255.00US$189.1217
Apr ’24US$261.07
US$322.22
+23.4%
6.9%US$352.00US$255.00US$213.9218
Mar ’24US$254.91
US$322.22
+26.4%
6.9%US$352.00US$255.00US$208.2918
Feb ’24US$301.17
US$327.17
+8.6%
8.2%US$365.00US$250.00US$230.9218
Jan ’24US$280.31
US$329.89
+17.7%
9.4%US$400.00US$250.00US$253.6919
Dec ’23US$301.21
US$327.00
+8.6%
10.0%US$400.00US$250.00US$250.5718

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 05:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SBA Communications Corporation è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Brendan LynchBarclays
Amir RozwadowskiBarclays