SBA Communications Corporation

NasdaqGS:SBAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.6b

SBA Communications Valutazione

SBAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$361.83
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBAC ( $230.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $361.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBAC?

Metrica chiave: Poiché SBAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBAC su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniUS$815.73m
Cap. di mercatoUS$24.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
AMT American Tower
34.5x8.78%US$99.5b
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.4x6.75%US$13.1b
WY Weyerhaeuser
51.7x23.69%US$18.8b
LAMR Lamar Advertising
28.7x14.06%US$12.0b
SBAC SBA Communications
30.3x8.10%US$24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBAC 30.3xMedia del settore 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$230.24
US$254.94
+10.73%
6.16%US$280.00US$225.00n/a17
May ’26US$240.74
US$253.24
+5.19%
6.62%US$280.00US$225.00n/a17
Apr ’26US$220.42
US$249.35
+13.13%
6.86%US$280.00US$221.00n/a17
Mar ’26US$217.90
US$249.24
+14.38%
7.18%US$280.00US$220.00n/a17
Feb ’26US$197.56
US$253.75
+28.44%
10.00%US$300.00US$205.00n/a16
Jan ’26US$203.80
US$256.88
+26.04%
8.93%US$300.00US$205.00n/a16
Dec ’25US$226.25
US$260.63
+15.19%
7.03%US$300.00US$225.00n/a16
Nov ’25US$225.59
US$259.94
+15.23%
7.18%US$300.00US$225.00n/a16
Oct ’25US$242.64
US$247.44
+1.98%
7.67%US$285.00US$202.00n/a16
Sep ’25US$226.66
US$241.94
+6.74%
8.65%US$285.00US$202.00n/a16
Aug ’25US$227.16
US$240.06
+5.68%
8.51%US$285.00US$202.00n/a16
Jul ’25US$189.78
US$242.13
+27.58%
8.48%US$298.00US$212.00n/a16
Jun ’25US$196.68
US$244.13
+24.13%
8.04%US$298.00US$214.00n/a15
May ’25US$189.12
US$246.93
+30.57%
8.00%US$298.00US$214.00US$240.7415
Apr ’25US$213.92
US$259.20
+21.17%
7.92%US$304.00US$220.00US$220.4215
Mar ’25US$208.29
US$260.33
+24.99%
7.85%US$304.00US$220.00US$217.9015
Feb ’25US$230.92
US$272.33
+17.93%
10.00%US$343.00US$228.00US$197.5615
Jan ’25US$253.69
US$267.20
+5.33%
9.47%US$343.00US$228.00US$203.8015
Dec ’24US$250.57
US$249.50
-0.43%
11.21%US$343.00US$206.00US$226.2516
Nov ’24US$207.66
US$246.38
+18.64%
11.36%US$327.00US$202.00US$225.5916
Oct ’24US$200.17
US$275.44
+37.60%
10.90%US$327.00US$228.00US$242.6416
Sep ’24US$221.69
US$283.71
+27.97%
9.58%US$330.00US$245.00US$226.6617
Aug ’24US$228.10
US$291.88
+27.96%
8.77%US$330.00US$245.00US$227.1617
Jul ’24US$231.76
US$308.76
+33.23%
8.64%US$350.00US$260.00US$189.7817
Jun ’24US$220.69
US$310.65
+40.76%
8.07%US$350.00US$260.00US$196.6817
May ’24US$261.04
US$318.53
+22.02%
8.43%US$352.00US$255.00US$189.1217
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$254.94
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 01:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SBA Communications Corporation è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Amir RozwadowskiBarclays
Brendan LynchBarclays