Catalent, Inc.

Report azionario NYSE:CTLT

Capitalizzazione di mercato: US$11.5b

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Catalent Gestione

Criteri Gestione verificati 2/4

Catalent Il CEO è Alessandro Maselli, nominato in Jul2022, e ha un mandato di 2.42 anni. la retribuzione annua totale è $ 9.99M, composta da 9.3% di stipendio e 90.7% di bonus, comprese azioni e opzioni aziendali. possiede direttamente 0.021% delle azioni della società, per un valore di $ 2.39M. La durata media del mandato del team dirigenziale e del consiglio di amministrazione è rispettivamente 1.6 anni e 9.3 anni.

Informazioni chiave

Alessandro Maselli

Amministratore delegato

US$10.0m

Compenso totale

Percentuale dello stipendio del CEO9.26%
Mandato del CEO2.4yrs
Proprietà del CEO0.02%
Durata media del management1.6yrs
Durata media del Consiglio di amministrazione9.3yrs

Aggiornamenti recenti sulla gestione

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 25

Beyond Elevidys: Unveiling The Competitive Landscape Of Duchenne's Muscular Dystrophy

Summary Catalent's stock rose 3% after Elevidys label expansion approval by the FDA. Sarepta's stock reached an all-time high after Elevidys label expansion approval. Several companies including PFE, CAPR, RGNX, SLDB, VRTX, have DMD gene-therapy product candidates in their pipeline. Thus, Elevidys's monopoly could be under a threat. Based on my technology assessment, only two product candidates have the potential to disrupt Elevidys monopoly in the next two to three years. Thus, I consider that CTLT’s and SRPT’s revenue driven by Elevidys is not only safe, but poised to grow given the label expansion in the U.S. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

Catalent - Novo Holdings Merger: Attractive Spread

Summary We anticipate an FTC review for the Novo Holdings acquisition of Catalent, Inc. but see no grounds for blocking. Timetable risk due to regulatory approval under HSR Act. Attractive 10.2% gross spread with favourable probability of closing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Catalent: Debt Remains An Overhang

Summary Today, we revisit drug manufacturer Catalent, Inc., which has expanded its board membership at the behest of activist investor Elliott Management. Analysts remain skeptical about Catalent's turnaround story, but the company has made progress and has brought in new directors and executives. An updated analysis of Catalent, Inc. follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 04

Catalent Remains Overvalued

Summary Catalent, Inc.'s revenue and scale have suffered due to the decline in vaccine deliveries, particularly in its Biologics segment. The company reported a 3% increase in revenue for the quarter-ended June 2023, but Biologics revenue was down 37% year-over-year. Catalent's margins have weakened, with gross profit down 49% year-over-year and EBITDA down over 90% year-over-year. Catalent trades at nearly 18x forward EBITDA. Catalent is overvalued, time to sell the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Catalent: Myriad Issues To Fix

Summary Today, we take a look at Catalent, a drug manufacturer that has been beset by myriad issues over the past year resulting in a 55% drop in the stock. The company has recently drawn the interest of activist investor Elliott Management, meaning significant changes could be ahead. Will this halt the decline in the shares? An investment analysis on Catalent follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 06

Why did Catalent stock soar today? Potential takeover by Danaher

Catalent closed Monday up ~20% on Monday following a report over the weekend that Danaher (NYSE:DHR) was interested in acquiring the contract manufacturer. BofA Securities analyst Michael Ryskin said that the premium Danaher (DHR) would have to pay for such a deal is "up for debate." He has Danaher (DHR) as a buy. Meanwhile, Jefferies' David Windley, who rates both companies a buy, said a deal could value Catalent (NYSE:CTLT) at ~$93/share. Seeking Alpha's Quant Rating views Catalent (CTLT) and Danaher (DHR) as a hold.

Analisi delle retribuzioni degli amministratori delegati

Come è cambiata la remunerazione di Alessandro Maselli rispetto agli utili di Catalent?
DataCompenso totaleStipendioUtili della società
Sep 30 2024n/an/a

-US$413m

Jun 30 2024US$10mUS$925k

-US$1b

Mar 31 2024n/an/a

-US$1b

Dec 31 2023n/an/a

-US$1b

Sep 30 2023n/an/a

-US$1b

Jun 30 2023US$7mUS$925k

-US$256m

Mar 31 2023n/an/a

US$21m

Dec 31 2022n/an/a

US$389m

Sep 30 2022n/an/a

US$399m

Jun 30 2022US$3mUS$654k

US$483m

Mar 31 2022n/an/a

US$485m

Dec 31 2021n/an/a

US$561m

Sep 30 2021n/an/a

US$544m

Jun 30 2021US$5mUS$640k

US$529m

Mar 31 2021n/an/a

US$494m

Dec 31 2020n/an/a

US$289m

Sep 30 2020n/an/a

US$250m

Jun 30 2020US$3mUS$483k

US$173m

Mar 31 2020n/an/a

US$104m

Dec 31 2019n/an/a

US$124m

Sep 30 2019n/an/a

US$138m

Jun 30 2019US$2mUS$450k

US$132m

Compensazione vs Mercato: La retribuzione totale di Alessandro ($USD 9.99M ) è circa la media per le aziende di dimensioni simili nel mercato US ($USD 14.84M ).

Compensazione vs guadagni: La retribuzione di Alessandro è aumentata nonostante l'azienda non sia redditizia.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Alessandro Maselli (52 yo)

2.4yrs
Mandato
US$9,985,363
Compensazione

Mr. Alessandro Maselli has been President of Catalent Pharma Solutions, Inc. from February 2019 and serves as its Director since July 01, 2022 and is its Chief Executive Officer and was its Chief Operation...

Gruppo dirigente

NomePosizioneMandatoCompensazioneProprietà
John Greisch
Executive Chairman of the Board6.8yrsUS$5.28m0.024%
$ 2.8m
Alessandro Maselli
President2.4yrsUS$9.99m0.021%
$ 2.4m
Matti Masanovich
Senior VP & CFO1.4yrsUS$6.65m0.0051%
$ 589.9k
Lisa Evoli
Senior VP & Chief Human Resources Officer1.3yrsUS$2.84m0.0030%
$ 344.5k
Ricky Hopson
President1.4yrsUS$1.55m0.0065%
$ 747.8k
David McErlane
Group President of Biologics Segment1.3yrsUS$2.52m0.0024%
$ 276.5k
Michael Hatzfeld
VP & Chief Accounting Officerless than a yearNessun datoNessun dato
Charles Lickfold
Senior VP & Chief Information Officer4.6yrsNessun dato0.0060%
$ 691.3k
Paul Surdez
Vice President of Investor Relations4.9yrsNessun datoNessun dato
Joseph Ferraro
Senior VP1.8yrsNessun dato0.00093%
$ 107.2k
Michael Grippo
Senior Vice President of Strategy & Corporate Development5.2yrsNessun dato0.013%
$ 1.5m
Aristippos Gennadios
Group President of Pharma & Consumer Health Segment5.9yrsUS$3.80m0.063%
$ 7.2m
1.6yrs
Durata media
52yo
Età media

Gestione esperta: Il team dirigenziale di CTLT non è considerato esperto (durata media 1.6 anni), il che suggerisce un nuovo team.

Membri del Consiglio di amministrazione

NomePosizioneMandatoCompensazioneProprietà
John Greisch
Executive Chairman of the Board6.8yrsUS$5.28m0.024%
$ 2.8m
Alessandro Maselli
President2.4yrsUS$9.99m0.021%
$ 2.4m
Donald Morel
Independent Director9.1yrsUS$376.42k0.030%
$ 3.4m
Rolf Classon
Independent Director10.3yrsUS$364.18k0.0061%
$ 702.9k
Daniel R. Marshak
Member of Advisory Board9.3yrsNessun datoNessun dato
Jack Stahl
Independent Lead Director10.3yrsUS$439.57k0.015%
$ 1.8m
Gregory Lucier
Independent Director9.7yrsUS$400.12k0.00077%
$ 88.7k
J. Carroll
Independent Director9.4yrsUS$419.62k0.022%
$ 2.5m
Edward Robinson
Member of Advisory Board9.7yrsNessun datoNessun dato
Michael Buckley
Member of Advisory Board9.3yrsNessun datoNessun dato
Carolyn Bertozzi
Member of Scientfic & Advisory Board9.3yrsNessun datoNessun dato
Barry Buckland
Member of Advisory Board9.3yrsNessun datoNessun dato
9.3yrs
Durata media
67yo
Età media

Consiglio di amministrazione esperto: I membri del consiglio di amministrazione di CTLT sono considerati esperti (durata media dell'incarico 9.3 anni).

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 15:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Utili2024/09/30
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Catalent, Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary NachmanGoldman Sachs
Tycho PetersonJ.P. Morgan
Rachel Vatnsdal OlsonJ.P. Morgan