HELN.F Panoramica delle azioni

Engages in life and non-life insurance, and reinsurance business in Switzerland, Germany, Austria, Spain, Italy, France, and internationally. Maggiori dettagli

HELN.F analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	5/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 9.7 x) è inferiore al mercato US ( 18.6 x)

Gli utili sono cresciuti del 51.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 1.8% all'anno per i prossimi 3 anni

Le azioni sono altamente illiquide

Il dividendo di 5.11% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Helvetia Holding AG Concorrenti

Horace Mann Educators

NYSE:HMN

US$1.7b

American International Group

NYSE:AIG

US$46.8b

AXIS Capital Holdings

NYSE:AXS

US$7.7b

RLI

NYSE:RLI

US$6.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Helvetia Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 137.99
Massimo di 52 settimane	CHF 144.72
Minimo di 52 settimane	CHF 130.00
Beta	0.94
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	53.71%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	HELN.F	US Insurance	US Mercato
7D	0%	0.5%	0.2%
1Y	n/a	20.6%	23.1%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato HELN.F rispetto al settore US Insurance.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di HELN.F rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is HELN.F's price volatile compared to industry and market?
HELN.F volatility
HELN.F Average Weekly Movement	n/a
Insurance Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in US Market	18.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: HELN.F non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di HELN.F nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1858	13,276	Fabian Rupprecht	www.helvetia.com

Helvetia Holding AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Helvetia Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
HELN.F statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$7.14b
Guadagni(TTM)	US$732.53m
Ricavi(TTM)	US$12.91b

9.7x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

HELN.F è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HELN.F Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 11.04b
Costo del fatturato	CHF 8.84b
Profitto lordo	CHF 2.21b
Altre spese	CHF 1.58b
Guadagni	CHF 626.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2023

Prossima data di guadagno

Apr 11, 2024

Utile per azione (EPS)	11.85
Margine lordo	19.98%
Margine di profitto netto	5.68%
Rapporto debito/patrimonio netto	58.1%

Come si è comportato HELN.F nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.1%

Rendimento attuale del dividendo

50%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2023/12/25 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/09/27 00:00
Guadagni	2023/06/30
Guadagni annuali	2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helvetia Holding AG è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Dieter Hein	AlphaValue
Daniel Bischof	Baader Helvea Equity Research
Stefan Schürmann	Bank Vontobel AG