Omada Health, Inc.

Report azionario NasdaqGS:OMDA

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

Omada Health Crescita futura

Criteri Future verificati 4/6

Omada Health prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 95.8% e 15.1% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 170% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 7.1% in 3 anni.

Informazioni chiave

95.8%

Tasso di crescita degli utili

170.00%

Tasso di crescita dell'EPS

Healthcare crescita degli utili19.5%
Tasso di crescita dei ricavi15.1%
Rendimento futuro del capitale proprio7.11%
Copertura analitica

Good

Ultimo aggiornamento27 May 2026

Aggiornamenti recenti sulla crescita futura

Recent updates

Seeking Alpha • May 19

Omada Health: A Great Company Without Pricing Power

Summary I initiate coverage on Omada Health with a Hold rating. The current price of ~$16 offers a not attractive enough risk-reward despite the underlying business quality. Omada is a fundamentally good company: 90%+ three-year customer retention, $212M cash with zero debt, founder-led management with 15 years of execution, and a unique multi-condition platform distributed across all. However, two structural constraints prevent me from upgrading to Buy: customer concentration of approximately 66% in two Cigna affiliates, and limited unit pricing power as explicitly acknowledged by the company. I would upgrade to Buy if customer concentration drops below 33% and the company's forward P/E reaches ~20. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Jan 15

Is Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) Trading At A 34% Discount?

Key Insights Omada Health's estimated fair value is US$23.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Omada Health's...
Articolo di analisi • Dec 11

With A 26% Price Drop For Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) You'll Still Get What You Pay For

Omada Health, Inc. ( NASDAQ:OMDA ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...

Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi

NasdaqGS:OMDA - Stime future degli analisti e dati finanziari passati (USD Millions )
DataRicaviUtiliFlusso di cassa liberoLiquidità dell'operazioneAvg. Numero di analisti
12/31/20284682746637
12/31/20273937354511
12/31/2026327-1222811
3/31/2026283-61623N/A
12/31/2025260-131218N/A
9/30/2025232-26-15-10N/A
6/30/2025210-32-23-19N/A
3/31/2025190-38-34-30N/A
12/31/2024170-47-38-34N/A
12/31/2023123-68-53-50N/A
12/31/202289-73-72-69N/A

Previsioni di crescita futura degli analisti

Guadagni vs tasso di risparmio: Si prevede che OMDA diventerà redditizio nei prossimi 3 anni, il che è considerato una crescita più rapida del tasso di risparmio ( 3.5% ).

Guadagni vs Mercato: Si prevede che OMDA diventerà redditizia nei prossimi 3 anni, il che è considerato una crescita superiore alla media del mercato.

Guadagni ad alta crescita: Si prevede OMDA diventerà redditizia nei prossimi 3 anni.

Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di OMDA ( 15.1% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato US ( 13% all'anno).

Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di OMDA ( 15.1% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.

Previsioni di crescita dell'utile per azione

Rendimento futuro del capitale proprio

ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di OMDA sarà basso tra 3 anni ( 7.1 %).

Scoprire le aziende in crescita

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/22 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Omada Health, Inc. è coperta da 13 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vikram KesavabhotlaBaird
Saket KaliaBarclays
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research