Omada Health Crescita futura
Criteri Future verificati 4/6
Omada Health prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 69.9% e 14.4% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 47.1% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 8.1% in 3 anni.
Informazioni chiave
69.9%
Tasso di crescita degli utili
47.09%
Tasso di crescita dell'EPS
| Healthcare crescita degli utili | 17.4% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 14.4% |
| Rendimento futuro del capitale proprio | 8.07% |
| Copertura analitica | Good |
| Ultimo aggiornamento | 07 Aug 2026 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Recent updates
OMDA: CEO Transition And Lower Growth Assumptions Will Pressure Future Returns
Analysts now place Omada Health's fair value at $16.56 per share, compared with the prior $15.00. The revised estimate reflects updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E levels.
OMDA: Index Reclassification And Eli Lilly Partnership Will Drive Future Upside
Analysts now place Omada Health's fair value at $24.58 per share, compared with the prior $28.90. They cite updated views on revenue growth, profit margins, the discount rate, and future P/E assumptions.
OMDA: GLP-1 Care Partnership Will Drive Future Earnings Re-Rating
Analysts have trimmed their fair value estimate for Omada Health from $33.00 to $30.00, pointing to updated assumptions around revenue growth, discount rate, profit margin, and future P/E as the main drivers of the shift. What’s in the News for Omada Health Omada Health is set to introduce Omada Identity Sovereign, a containerized identity governance solution aimed at organizations with strict digital sovereignty requirements in Europe, with availability targeted for early 2027.OMDA: GLP-1 Program Reliance Will Drive Lower Future Return Expectations
Analysts have adjusted their Omada Health fair value estimate down from $17.53 to $15.00, as they now apply a slightly higher discount rate and expect lower revenue growth. This is partly offset by assumptions for a higher profit margin and a lower future P/E multiple.Omada Health: A Great Company Without Pricing Power
Summary I initiate coverage on Omada Health with a Hold rating. The current price of ~$16 offers a not attractive enough risk-reward despite the underlying business quality. Omada is a fundamentally good company: 90%+ three-year customer retention, $212M cash with zero debt, founder-led management with 15 years of execution, and a unique multi-condition platform distributed across all. However, two structural constraints prevent me from upgrading to Buy: customer concentration of approximately 66% in two Cigna affiliates, and limited unit pricing power as explicitly acknowledged by the company. I would upgrade to Buy if customer concentration drops below 33% and the company's forward P/E reaches ~20. Read the full article on Seeking AlphaIs Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) Trading At A 34% Discount?
Key Insights Omada Health's estimated fair value is US$23.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Omada Health's...With A 26% Price Drop For Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) You'll Still Get What You Pay For
Omada Health, Inc. ( NASDAQ:OMDA ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 473 | 28 | 55 | 65 | 7 |
| 12/31/2027 | 400 | 12 | 41 | 48 | 11 |
| 12/31/2026 | 333 | 3 | 25 | 37 | 11 |
| 6/30/2026 | 310 | 4 | 17 | 24 | N/A |
| 3/31/2026 | 283 | -6 | 16 | 23 | N/A |
| 12/31/2025 | 260 | -13 | 12 | 18 | N/A |
| 9/30/2025 | 232 | -26 | -15 | -10 | N/A |
| 6/30/2025 | 210 | -32 | -23 | -19 | N/A |
| 3/31/2025 | 190 | -38 | -34 | -30 | N/A |
| 12/31/2024 | 170 | -47 | -38 | -34 | N/A |
| 12/31/2023 | 123 | -68 | -53 | -50 | N/A |
| 12/31/2022 | 89 | -73 | -72 | -69 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di OMDA ( 69.9% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 3.7% ).
Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di OMDA ( 69.9% all'anno) cresceranno più rapidamente del mercato US ( 16.9% all'anno).
Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di OMDA cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di OMDA ( 14.4% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato US ( 12.9% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di OMDA ( 14.4% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di OMDA sarà basso tra 3 anni ( 8.1 %).
Scoprire le aziende in crescita
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/09 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/07 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Omada Health, Inc. è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Sean Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |