Omada Health (OMDA) Panoramica del titolo
Omada Health, Inc. insieme alla sua controllata Physera, Inc. fornisce una serie di programmi di assistenza virtuale negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 2/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
OMDA Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Concorrenti di Omada Health, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$24.04 |
| Massimo di 52 settimane | US$26.92 |
| Minimo di 52 settimane | US$10.28 |
| Beta | 0 |
| Variazione di 1 mese | 1.43% |
| Variazione a 3 mesi | 45.96% |
| Variazione di 1 anno | 17.10% |
| Variazione a 3 anni | n/a |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | 4.52% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Omada Health: Q2 Shows More Evidence Of Growth Converting Into Earnings
Summary Omada Health (OMDA) delivered strong Q2 results, with 43% revenue growth, margin expansion, and positive adj. EBITDA, reinforcing my buy rating. OMDA’s product expansion, especially in diabetes and hypertension, is driving higher revenue per member and improving customer-lifetime-value through multi-program adoption. Channel partnerships with PBMs and health plans are lowering CAC, supporting scalable growth and better unit economics, while AI initiatives further enhance operational leverage. Valuation remains attractive; even conservative multiples suggest significant upside if OMDA sustains >40% revenue growth, though partner concentration and investment needs are key risks. Read the full article on Seeking Alpha
OMDA: CEO Transition And Lower Growth Assumptions Will Pressure Future Returns
Analysts now place Omada Health's fair value at $16.56 per share, compared with the prior $15.00. The revised estimate reflects updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E levels.Recent updates
Omada Health: Q2 Shows More Evidence Of Growth Converting Into Earnings
Summary Omada Health (OMDA) delivered strong Q2 results, with 43% revenue growth, margin expansion, and positive adj. EBITDA, reinforcing my buy rating. OMDA’s product expansion, especially in diabetes and hypertension, is driving higher revenue per member and improving customer-lifetime-value through multi-program adoption. Channel partnerships with PBMs and health plans are lowering CAC, supporting scalable growth and better unit economics, while AI initiatives further enhance operational leverage. Valuation remains attractive; even conservative multiples suggest significant upside if OMDA sustains >40% revenue growth, though partner concentration and investment needs are key risks. Read the full article on Seeking AlphaOMDA: CEO Transition And Lower Growth Assumptions Will Pressure Future Returns
Analysts now place Omada Health's fair value at $16.56 per share, compared with the prior $15.00. The revised estimate reflects updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E levels.
OMDA: Index Reclassification And Eli Lilly Partnership Will Drive Future Upside
Analysts now place Omada Health's fair value at $24.58 per share, compared with the prior $28.90. They cite updated views on revenue growth, profit margins, the discount rate, and future P/E assumptions.
OMDA: GLP-1 Care Partnership Will Drive Future Earnings Re-Rating
Analysts have trimmed their fair value estimate for Omada Health from $33.00 to $30.00, pointing to updated assumptions around revenue growth, discount rate, profit margin, and future P/E as the main drivers of the shift. What’s in the News for Omada Health Omada Health is set to introduce Omada Identity Sovereign, a containerized identity governance solution aimed at organizations with strict digital sovereignty requirements in Europe, with availability targeted for early 2027.OMDA: GLP-1 Program Reliance Will Drive Lower Future Return Expectations
Analysts have adjusted their Omada Health fair value estimate down from $17.53 to $15.00, as they now apply a slightly higher discount rate and expect lower revenue growth. This is partly offset by assumptions for a higher profit margin and a lower future P/E multiple.Is Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) Trading At A 34% Discount?
Key Insights Omada Health's estimated fair value is US$23.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Omada Health's...With A 26% Price Drop For Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) You'll Still Get What You Pay For
Omada Health, Inc. ( NASDAQ:OMDA ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...Rendimenti per gli azionisti
| OMDA | US Healthcare | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.6% | -0.2% | 0.6% |
| 1Y | 17.1% | 27.7% | 20.1% |
Ritorno vs Industria: OMDA ha avuto una performance inferiore rispetto al US Healthcare che ha registrato un rendimento 27.7 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: OMDA ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.1 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| OMDA volatility | |
|---|---|
| OMDA Average Weekly Movement | 8.9% |
| Healthcare Industry Average Movement | 7.3% |
| Market Average Movement | 7.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: OMDA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di OMDA è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2011 | 946 | Sean Duffy | www.omadahealth.com |
Omada Health, Inc. insieme alla sua controllata Physera, Inc. fornisce una serie di programmi di assistenza virtuale negli Stati Uniti. L'azienda offre programmi cardiometabolici per il prediabete, il diabete e l'ipertensione; un programma di fisioterapia per affrontare le condizioni muscolo-scheletriche; altri programmi di supporto per i membri che assumono agonisti del peptide-1 glucagone-simile nel suo programma cardiometabolico; programmi di gestione del peso e vari programmi di supporto alla salute comportamentale. Fornisce anche assistenza virtuale.
Omada Health, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| OMDA statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$1.47b |
| Utili (TTM) | US$4.31m |
| Ricavi(TTM) | US$309.76m |
OMDA è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| OMDA Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$309.76m |
| Costo del fatturato | US$98.55m |
| Profitto lordo | US$211.21m |
| Altre spese | US$206.91m |
| Utili | US$4.31m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.07 |
| Margine lordo | 68.19% |
| Margine di profitto netto | 1.39% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 0% |
Come si è comportato OMDA nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/16 10:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/14 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Omada Health, Inc. è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Sean Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |