Commerce Bancshares, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CBSH

Capitalizzazione di mercato: US$7.8b

Commerce Bancshares Gestione

Criteri Gestione verificati 4/4

Commerce Bancshares Il CEO è John Kemper, nominato in Feb2013, e ha un mandato di 13.33 anni. la retribuzione annua totale è $ 6.50M, composta da 16.1% di stipendio e 83.9% di bonus, comprese azioni e opzioni aziendali. possiede direttamente 0.13% delle azioni della società, per un valore di $ 10.07M. La durata media del mandato del team dirigenziale e del consiglio di amministrazione è rispettivamente 9.8 anni e 4.2 anni.

Informazioni chiave

John Kemper

Amministratore delegato

US$6.5m

Compenso totale

Percentuale dello stipendio del CEO16.12%
Mandato del CEO13.3yrs
Proprietà del CEO0.1%
Durata media del management9.8yrs
Durata media del Consiglio di amministrazione4.2yrs

Aggiornamenti recenti sulla gestione

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 11

Commerce Bancshares: Valuation, Not Quality, Is The Problem

Summary Commerce Bancshares remains a 'hold' as valuation remains rich despite operational strength and recent FineMark Holdings acquisition. Key near-term catalyst is Q1 2026 results, with revenue expected to rise materially, driven largely by the FineMark merger. Outstanding asset quality: CBSH boasts a 1.73% return on assets and 14.7% return on equity, surpassing most peers. Cost synergies from FineMark are targeted at $11.9 million annually, but integration costs and dilution temper near-term earnings visibility. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Nov 03

Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Is Paying Out A Dividend Of $0.275

Commerce Bancshares, Inc. ( NASDAQ:CBSH ) has announced that it will pay a dividend of $0.275 per share on the 15th of...
Articolo di analisi • Jun 16

If EPS Growth Is Important To You, Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) Presents An Opportunity

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Mar 16

Commerce Bancshares: A Solid Business At Too High A Price

Summary Commerce Bancshares, despite its high quality and operational diversity, remains expensive compared to peers, justifying my 'hold' rating. The bank's revenue diversification, with only 63% from net interest income, provides stability and higher profits. Recent financial performance shows increased revenue and profits, but the firm saw a slight drop in deposits and slightly higher debt. I would consider buying if shares drop 20-30%, but for now, maintaining a 'hold' rating is prudent. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 01

Commerce Bancshares: Too Rich For My Blood

Summary Commerce Bancshares has seen improvements in deposits and profitability, but the stock price has risen significantly, making it too expensive to upgrade to a 'buy'. The bank's asset quality remains high, with no delinquent or nonperforming office assets, and a significant increase in cash and reduction in debt. Despite rising net interest income and non-interest income, the high price-to-earnings and price-to-book multiples make the stock less attractive compared to peers. The company's strong financial performance and asset quality justify maintaining a 'hold' rating, as the shares are currently too pricey for a 'buy'. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 13

Commerce Bancshares: Quality Isn't Coming Cheap

Summary Missouri-based Commerce Bancshares, the holding company for Commerce Bank, has racked up over 50 years of consecutive annual dividend growth, helped by an excellent underlying business. Commerce has an extremely attractive funding profile and, somewhat unusually for a bank of its size, has a relatively diverse revenue mix. Both have helped it generate above-average profitability. At around 15x consensus EPS, Commerce will struggle to generate the 10%-plus annualized returns that most investors look for, albeit performance in line with its historical average looks doable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 02

Commerce Bancshares: An Exceptional Bank That Deserves More Attention

Summary Commerce Bancshares, Inc. is a bank holding company with $32 billion in assets, ranking well in profitability and financial strength compared to peers. The bank's diversified revenue streams, focus on asset management and payments, and low Loan to Deposit ratio contribute to its consistent performance. Despite challenges like high interest rates affecting loan demand, Commerce Bancshares has a strong dividend history and potential for future growth, making it a solid long-term investment option. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 04

Commerce Bancshares: A Great Business But Not A Buy Yet

Summary Commerce Bancshares provides a range of financial products and services to individuals and businesses. The bank has a well-diversified loan portfolio and a significant market share in Kansas City and St. Louis. CBSH has shown steady long-term performance and maintains very good capital levels. The current dividend yield is too low and the price too high. That being said, there's a chance it may be worth adding at some point in the future, so you may want to keep an eye on it. Read the full article on Seeking Alpha

Analisi delle retribuzioni degli amministratori delegati

Come è cambiata la remunerazione di John Kemper rispetto agli utili di Commerce Bancshares?
DataCompenso totaleStipendioUtili della società
Mar 31 2026n/an/a

US$571m

Dec 31 2025US$6mUS$1m

US$561m

Sep 30 2025n/an/a

US$556m

Jun 30 2025n/an/a

US$553m

Mar 31 2025n/an/a

US$540m

Dec 31 2024US$6mUS$1m

US$521m

Sep 30 2024n/an/a

US$495m

Jun 30 2024n/an/a

US$478m

Mar 31 2024n/an/a

US$466m

Dec 31 2023US$5mUS$1m

US$473m

Sep 30 2023n/an/a

US$495m

Jun 30 2023n/an/a

US$497m

Mar 31 2023n/an/a

US$485m

Dec 31 2022US$5mUS$995k

US$484m

Sep 30 2022n/an/a

US$467m

Jun 30 2022n/an/a

US$467m

Mar 31 2022n/an/a

US$513m

Dec 31 2021US$5mUS$969k

US$526m

Sep 30 2021n/an/a

US$541m

Jun 30 2021n/an/a

US$543m

Mar 31 2021n/an/a

US$420m

Dec 31 2020US$4mUS$945k

US$339m

Sep 30 2020n/an/a

US$314m

Jun 30 2020n/an/a

US$296m

Mar 31 2020n/an/a

US$363m

Dec 31 2019US$4mUS$920k

US$408m

Compensazione vs Mercato: La retribuzione totale di John ($USD 6.50M ) è circa la media per le aziende di dimensioni simili nel mercato US ($USD 8.38M ).

Compensazione vs guadagni: La retribuzione di John è stata coerente con le performance aziendali dell'ultimo anno.

AMMINISTRATORE DELEGATO

John Kemper (48 yo)

13.3yrs
Mandato
US$6,498,082
Compensazione

Mr. John W. Kemper has been Chairman and Chief Executive Officer of Commerce Bank since August 2018 and served as its President and has been Chief Executive Officer of Commerce Bancshares, Inc. since Augus...

Gruppo dirigente

NomePosizioneMandatoCompensazioneProprietà
John Kemper
President13.3yrsUS$6.50m0.13%
$ 10.1m
Charles Kim
Executive VP & CFO16.9yrsUS$2.05m0.098%
$ 7.6m
Kevin Barth
Executive Vice President21.2yrsUS$2.04m0.092%
$ 7.2m
Robert Holmes
Executive Vice President11.2yrsUS$1.66m0.039%
$ 3.1m
John Handy
Executive Vice President8.4yrsUS$1.75m0.038%
$ 2.9m
David Kemper
Executive Chairman44.3yrsUS$1.28m1.01%
$ 78.8m
Paul Steiner
Controller & Chief Accounting Officer7.2yrsNessun dato0.0092%
$ 717.9k
David Roller
Executive VP & Chief Information Officerno dataNessun dato0.022%
$ 1.7m
Matthew Burkemper
Director of Financeno dataNessun datoNessun dato
Margaret Rowe
Senior VP4.2yrsNessun dato0.016%
$ 1.3m
Douglas Neff
Senior Vice President7.4yrsNessun dato0.0086%
$ 665.7k
Paula Petersen
EVP & Executive Director of Retail Segment and Strategic Services14.3yrsNessun dato0.033%
$ 2.6m
9.8yrs
Durata media
61yo
Età media

Gestione esperta: Il team dirigenziale di CBSH è esperto e expertise (durata media dell'incarico 9.8 anni).

Membri del Consiglio di amministrazione

NomePosizioneMandatoCompensazioneProprietà
John Kemper
President10.8yrsUS$6.50m0.13%
$ 10.1m
David Kemper
Executive Chairman44.3yrsUS$1.28m1.01%
$ 78.8m
Terry Bassham
Independent Non-Employee Director13.3yrsUS$150.00k0.021%
$ 1.6m
Todd Schnuck
Independent Non-Employee Director16.2yrsUS$161.25k0.023%
$ 1.8m
Karen Daniel
Independent Lead Director8.4yrsUS$176.25k0.014%
$ 1.1m
Alaina Macia
Independent Non-Employee Directorless than a yearUS$34.56k0.0014%
$ 112.1k
June Fowler
Independent Non-Employee Director4.2yrsUS$135.00k0.0044%
$ 343.4k
Christine Taylor-Broughton
Independent Non-Employee Director4.2yrsUS$135.00k0.0071%
$ 551.2k
Blackford Brauer
Independent Non-Employee Director4.1yrsUS$150.00k0.032%
$ 2.5m
W. Chapman
Independent Non-Employee Director4.1yrsUS$135.00k0.0069%
$ 541.1k
Timothy Dunn
Independent Non-Employee Director1.2yrsUS$112.50k0.0037%
$ 288.9k
4.2yrs
Durata media
49yo
Età media

Consiglio di amministrazione esperto: I membri del consiglio di amministrazione di CBSH sono considerati esperti (durata media dell'incarico 4.2 anni).

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/09 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/09 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Commerce Bancshares, Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.