Investor AB (publ)

OM:INVE A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 906.9b

Investor Valutazione

INVE A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INVE A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INVE A ( SEK295.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK904.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INVE A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVE A?

Metrica chiave: Poiché INVE A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INVE A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INVE A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INVE A su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniSEK 204.98b
Cap. di mercatoSEK 906.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INVE A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INVE A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
INDU A AB Industrivärden
4.9xn/aSEK 153.3b
LUND B L E Lundbergföretagen
13.4xn/aSEK 125.9b
ORES Investment AB Öresund
5.1xn/aSEK 4.8b
EQT EQT
110.1x33.3%SEK 381.0b
INVE A Investor
4.4x-55.0%SEK 906.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INVE A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INVE A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INVE A 4.4xMedia del settore 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INVE A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Swedish Diversified Financial ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INVE A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INVE A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INVE A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INVE A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 295.90
SEK 303.50
+2.6%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Dec ’25SEK 297.30
SEK 303.50
+2.1%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 302.50
SEK 303.50
+0.3%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Jul ’25SEK 287.80
SEK 276.40
-4.0%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
Jun ’25SEK 282.20
SEK 276.40
-2.1%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
May ’25SEK 270.80
SEK 267.60
-1.2%
4.7%SEK 277.80SEK 250.00n/a3
Apr ’25SEK 266.20
SEK 250.67
-5.8%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Mar ’25SEK 257.10
SEK 250.67
-2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Feb ’25SEK 244.50
SEK 250.67
+2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Jan ’25SEK 231.50
SEK 244.00
+5.4%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Dec ’24SEK 217.30
SEK 244.00
+12.3%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 297.303
Nov ’24SEK 203.50
SEK 244.00
+19.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 302.503
Oct ’24SEK 207.50
SEK 235.67
+13.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 310.603
Sep ’24SEK 208.20
SEK 235.67
+13.2%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 304.103
Aug ’24SEK 213.10
SEK 235.67
+10.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 296.903

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Investor AB (publ) è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research